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清朝咸丰年末（西元1860年），大清因长期以来的闭关锁国政策，国势已盛极而衰，西方各国凭藉船坚炮利，大举入侵中国。在这个动乱的时代，一段恩怨纠葛的爱恨情仇、揉合保家卫国的壮烈故事就此展开。台湾艋忠义堂武馆，世代相传，济弱扶倾，在地方上颇富威望。忠义堂大弟子魏永来，武艺超群但心胸狭隘、热衷名利，老馆主年事已高，因见永来心术不正，遂决定将馆主之位交由二弟子黄万里继任。永来不堪受辱，愤而叛离师门投效清廷，并扬言誓报此仇！某日永来重回艋，竟以谋逆罪名率朝廷大军攻打忠义堂，老馆主危急间遣散众弟子，自己则为永来所弑，忠义堂一夜被灭！万里赶回师门时，惊见师门被灭、师父身亡，而师弟们均下落不明，连仇家是谁亦不得而知！万里流浪全台四处探访案情，却始终音讯渺茫，心灰意冷之下，遂隐姓埋名，在鸡笼一富商徐老爷家做护院。徐老爷常年往返大陆福建经商，万里与徐家大小姐惠娘日久生情，两人珠胎暗结，生下一子。不料徐老爷返台得知真相后，大怒惠娘有辱门风，于是派人将万里杀死，并狠心将孙子放水流走！惠娘大受打击下变得浑浑噩噩，被徐老爷带回福建，从此不知所踪。原来当日万里被杀重伤未死，被艋林姓大户之女林阿雪所救，万里伤愈后感恩图报，遂娶阿雪为妻，并于艋重开忠义堂武馆，继承师门遗志，造福乡里.......
友煌向明秀表白，明秀仍喜欢飞龙，不论飞龙喜欢谁，已经付出的，就无法收回，友煌请明秀不要太伤心，时候不早，玉红借口出去找飞龙，并来找天九，带着酒菜要去庆祝万里生日，却被飞虎看到，一路跟踪，万里大方的请飞虎同来庆祝50岁生日，并告诉飞虎，友煌与明秀乃自己师兄弟之子，飞虎见到飞龙便要抓他送官府，万里只好将飞龙是飞虎大哥一事告知飞虎，飞虎无法接受万里的偏心。飞虎气愤离去，大家都担心他回去报官。惠娘知道自己将被送回唐山，求永来，并发誓自己决不与儿子向认，永来答应惠娘留下。 飞虎回到林家将一切的实情告诉母亲阿雪，阿雪问飞虎如何知道，飞虎言已看到父亲万里，玉树在门后全部听到，玉树为了巴结总兵大人永来，立刻告诉永来，永来马上派兵围剿。永来将万里、飞龙、友煌、明秀抓走关起来，万里误会飞虎去报官，生气、伤心，并白了头发，飞龙不舍。