共248集
清朝咸丰年末（西元1860年），大清因长期以来的闭关锁国政策，国势已盛极而衰，西方各国凭藉船坚炮利，大举入侵中国。在这个动乱的时代，一段恩怨纠葛的爱恨情仇、揉合保家卫国的壮烈故事就此展开。台湾艋忠义堂武馆，世代相传，济弱扶倾，在地方上颇富威望。忠义堂大弟子魏永来，武艺超群但心胸狭隘、热衷名利，老馆主年事已高，因见永来心术不正，遂决定将馆主之位交由二弟子黄万里继任。永来不堪受辱，愤而叛离师门投效清廷，并扬言誓报此仇！某日永来重回艋，竟以谋逆罪名率朝廷大军攻打忠义堂，老馆主危急间遣散众弟子，自己则为永来所弑，忠义堂一夜被灭！万里赶回师门时，惊见师门被灭、师父身亡，而师弟们均下落不明，连仇家是谁亦不得而知！万里流浪全台四处探访案情，却始终音讯渺茫，心灰意冷之下，遂隐姓埋名，在鸡笼一富商徐老爷家做护院。徐老爷常年往返大陆福建经商，万里与徐家大小姐惠娘日久生情，两人珠胎暗结，生下一子。不料徐老爷返台得知真相后，大怒惠娘有辱门风，于是派人将万里杀死，并狠心将孙子放水流走！惠娘大受打击下变得浑浑噩噩，被徐老爷带回福建，从此不知所踪。原来当日万里被杀重伤未死，被艋林姓大户之女林阿雪所救，万里伤愈后感恩图报，遂娶阿雪为妻，并于艋重开忠义堂武馆，继承师门遗志，造福乡里.......
永来跟李禄在房里密谈，李禄表示他已经跟法军联络好，三日后攻上基隆，永来得意，不论战胜战败，他都将坐收渔翁之利。万里得到消息，法军船舰在基隆外海徘徊，借准备带民兵团去协防。飞龙希望万里留下，由他带队，黄母这时也一反常态，力挺飞龙当总头领。万里不肯，执意自己带队。逢春听到要打仗的消息，担心飞龙万一战死，玉红岂不成了寡妇，于是决定百船阻扰婚事。玉红要去找飞龙，逢春不让她去，表示依习俗，定了亲，男女双方就不该再见面。大家兴高采烈的帮忙布置洞房，奇怪玉红为何迟迟未到？玉树来，表示在成亲前，飞龙与玉红都不可以见面。万里选了几个日子要让逢春挑，不料久无音讯，正想去催，飞龙阻止，表示战事凶险，一切等回来了再说。杜直被释放回来，大家都替他高兴。 飞龙着急武馆弟子，宣布法军已经攻占基隆，民兵团马上要出发。永来也接到通报，准备去总兵府坐镇，艳秋和惠娘担心不已，永来嘲讽她是担心丈夫或万里？飞虎出，希望能投效在永来。