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清朝咸丰年末（西元1860年），大清因长期以来的闭关锁国政策，国势已盛极而衰，西方各国凭藉船坚炮利，大举入侵中国。在这个动乱的时代，一段恩怨纠葛的爱恨情仇、揉合保家卫国的壮烈故事就此展开。台湾艋忠义堂武馆，世代相传，济弱扶倾，在地方上颇富威望。忠义堂大弟子魏永来，武艺超群但心胸狭隘、热衷名利，老馆主年事已高，因见永来心术不正，遂决定将馆主之位交由二弟子黄万里继任。永来不堪受辱，愤而叛离师门投效清廷，并扬言誓报此仇！某日永来重回艋，竟以谋逆罪名率朝廷大军攻打忠义堂，老馆主危急间遣散众弟子，自己则为永来所弑，忠义堂一夜被灭！万里赶回师门时，惊见师门被灭、师父身亡，而师弟们均下落不明，连仇家是谁亦不得而知！万里流浪全台四处探访案情，却始终音讯渺茫，心灰意冷之下，遂隐姓埋名，在鸡笼一富商徐老爷家做护院。徐老爷常年往返大陆福建经商，万里与徐家大小姐惠娘日久生情，两人珠胎暗结，生下一子。不料徐老爷返台得知真相后，大怒惠娘有辱门风，于是派人将万里杀死，并狠心将孙子放水流走！惠娘大受打击下变得浑浑噩噩，被徐老爷带回福建，从此不知所踪。原来当日万里被杀重伤未死，被艋林姓大户之女林阿雪所救，万里伤愈后感恩图报，遂娶阿雪为妻，并于艋重开忠义堂武馆，继承师门遗志，造福乡里.......
飞虎请永来答应让他上战场，艳秋也替他恳求，永来不得不答应，飞虎见伎俩得逞，暗自得意。玉红来庙里求飞龙能够平安无事的回来，艳秋也刚好来。玉红察觉艳秋和飞虎的感情增进，恭喜他们，艳秋也祝福她和飞龙。玉红担心飞龙，找艳秋打探前线的消息，得知民兵团遭到炮击，死伤不少，玉红昏了过去。玉红决定准备一批医药去前线看看，明秀也跟去保护她。万里炸伤了腿，他想到战事无常，决定将五官交给飞龙，飞龙不得不接受。 玉红和明秀假扮成男人，驾着马车往基隆赶去，结果在半路上被士兵以形迹可疑的名义逮捕。