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清朝咸丰年末（西元1860年），大清因长期以来的闭关锁国政策，国势已盛极而衰，西方各国凭藉船坚炮利，大举入侵中国。在这个动乱的时代，一段恩怨纠葛的爱恨情仇、揉合保家卫国的壮烈故事就此展开。台湾艋忠义堂武馆，世代相传，济弱扶倾，在地方上颇富威望。忠义堂大弟子魏永来，武艺超群但心胸狭隘、热衷名利，老馆主年事已高，因见永来心术不正，遂决定将馆主之位交由二弟子黄万里继任。永来不堪受辱，愤而叛离师门投效清廷，并扬言誓报此仇！某日永来重回艋，竟以谋逆罪名率朝廷大军攻打忠义堂，老馆主危急间遣散众弟子，自己则为永来所弑，忠义堂一夜被灭！万里赶回师门时，惊见师门被灭、师父身亡，而师弟们均下落不明，连仇家是谁亦不得而知！万里流浪全台四处探访案情，却始终音讯渺茫，心灰意冷之下，遂隐姓埋名，在鸡笼一富商徐老爷家做护院。徐老爷常年往返大陆福建经商，万里与徐家大小姐惠娘日久生情，两人珠胎暗结，生下一子。不料徐老爷返台得知真相后，大怒惠娘有辱门风，于是派人将万里杀死，并狠心将孙子放水流走！惠娘大受打击下变得浑浑噩噩，被徐老爷带回福建，从此不知所踪。原来当日万里被杀重伤未死，被艋林姓大户之女林阿雪所救，万里伤愈后感恩图报，遂娶阿雪为妻，并于艋重开忠义堂武馆，继承师门遗志，造福乡里.......
飞龙狠心将玉红拒之门外，并要玉红将自己忘记，玉红伤心昏倒。飞虎日夜照顾玉红，玉红劝飞虎不要对自己那么好，飞虎表示只要跟她在一起就好。飞龙偷偷来看玉红，却见玉红和飞虎在一起，伤心回武馆。正遇到万里师父，飞龙认为师父将自己与玉红分开是为了飞虎，万里表示飞龙与玉红，好比当年的万里与惠娘，他们的小孩会很可怜，不值飞龙亦如此！飞龙为此道歉，阿雪在门外看到这一切。阿雪质问万里为何对飞龙好？并警告万里他的一切都是她娘家给的。飞龙带玉红到海边散步，恭喜玉红和飞虎很相配，玉红生气，要飞虎准备嫁妆。玉红伤心剪下一缕头发，用手巾包着头发和一双耳环叫桂香交给飞龙，表示来生再续情缘。坐上花轿准备出嫁。