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清朝咸丰年末（西元1860年），大清因长期以来的闭关锁国政策，国势已盛极而衰，西方各国凭藉船坚炮利，大举入侵中国。在这个动乱的时代，一段恩怨纠葛的爱恨情仇、揉合保家卫国的壮烈故事就此展开。台湾艋忠义堂武馆，世代相传，济弱扶倾，在地方上颇富威望。忠义堂大弟子魏永来，武艺超群但心胸狭隘、热衷名利，老馆主年事已高，因见永来心术不正，遂决定将馆主之位交由二弟子黄万里继任。永来不堪受辱，愤而叛离师门投效清廷，并扬言誓报此仇！某日永来重回艋，竟以谋逆罪名率朝廷大军攻打忠义堂，老馆主危急间遣散众弟子，自己则为永来所弑，忠义堂一夜被灭！万里赶回师门时，惊见师门被灭、师父身亡，而师弟们均下落不明，连仇家是谁亦不得而知！万里流浪全台四处探访案情，却始终音讯渺茫，心灰意冷之下，遂隐姓埋名，在鸡笼一富商徐老爷家做护院。徐老爷常年往返大陆福建经商，万里与徐家大小姐惠娘日久生情，两人珠胎暗结，生下一子。不料徐老爷返台得知真相后，大怒惠娘有辱门风，于是派人将万里杀死，并狠心将孙子放水流走！惠娘大受打击下变得浑浑噩噩，被徐老爷带回福建，从此不知所踪。原来当日万里被杀重伤未死，被艋林姓大户之女林阿雪所救，万里伤愈后感恩图报，遂娶阿雪为妻，并于艋重开忠义堂武馆，继承师门遗志，造福乡里.......
永来至忠义堂，要将惠娘带走，惠娘不愿意，他要留下来照顾飞龙，永来怒离。艳秋问惠娘，难道不顾她与永来的感受，惠娘请艳秋成全她做娘的心愿，艳秋地奈答应。忠义堂弟子在院中练功，玉红扶飞龙出，明秀担心飞龙伤势，要扶飞龙进去休息，众人阻止明秀。万里出，要飞龙与玉红入大厅，万里表示他与惠娘商量过，决定早上去玉红家提亲。阿雪入厅中，问万里为何如此偏心，心中只有飞龙一个儿子，惠娘劝阿雪不要将气都出在飞龙身上，阿雪怒，要惠娘离开，惠娘应允等飞龙与玉红完成婚事，她便会离开，阿雪扬言，不允许任何人代替她黄夫人的地位。阿雪在房中，因想念飞虎而想不开，彩云经过大叫，天九赶紧叫众人来。万里踢门而入，飞龙将阿雪抱下，万里知阿雪是假装的，无奈离开。明秀独自一人在院中练功发泄，因为飞龙即将成亲，友煌心疼，向明秀表白，希望她能接受他的爱，明秀怕自己会害了友煌而拒绝。飞龙入院中，与明秀擦身而过，友煌要飞龙去追明秀。飞龙安慰明秀，要她别伤心，明秀怨叹老天爷不公平，狂跑，飞龙阻止，旧伤复发。明秀将飞龙扶至破屋中休息，飞龙安慰明秀，有一天她也会找到一个爱她的人。休息片刻，飞龙表示天黑了，要明秀回武馆，明秀藉机向飞龙表示心中爱意，飞龙讶异。