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清朝咸丰年末（西元1860年），大清因长期以来的闭关锁国政策，国势已盛极而衰，西方各国凭藉船坚炮利，大举入侵中国。在这个动乱的时代，一段恩怨纠葛的爱恨情仇、揉合保家卫国的壮烈故事就此展开。台湾艋忠义堂武馆，世代相传，济弱扶倾，在地方上颇富威望。忠义堂大弟子魏永来，武艺超群但心胸狭隘、热衷名利，老馆主年事已高，因见永来心术不正，遂决定将馆主之位交由二弟子黄万里继任。永来不堪受辱，愤而叛离师门投效清廷，并扬言誓报此仇！某日永来重回艋，竟以谋逆罪名率朝廷大军攻打忠义堂，老馆主危急间遣散众弟子，自己则为永来所弑，忠义堂一夜被灭！万里赶回师门时，惊见师门被灭、师父身亡，而师弟们均下落不明，连仇家是谁亦不得而知！万里流浪全台四处探访案情，却始终音讯渺茫，心灰意冷之下，遂隐姓埋名，在鸡笼一富商徐老爷家做护院。徐老爷常年往返大陆福建经商，万里与徐家大小姐惠娘日久生情，两人珠胎暗结，生下一子。不料徐老爷返台得知真相后，大怒惠娘有辱门风，于是派人将万里杀死，并狠心将孙子放水流走！惠娘大受打击下变得浑浑噩噩，被徐老爷带回福建，从此不知所踪。原来当日万里被杀重伤未死，被艋林姓大户之女林阿雪所救，万里伤愈后感恩图报，遂娶阿雪为妻，并于艋重开忠义堂武馆，继承师门遗志，造福乡里.......
万里发表感言：功劳全在友煌身上，可惜友煌为国捐躯，明秀文言，痛不欲生。逢春假意来到贺，重提飞龙、玉红婚事，万里当下承诺婚事，飞龙心情沉重，却见明秀迳自往武馆走去。明秀举刀欲随友煌去，飞龙这时救下时秀，斥责明秀糊涂。明秀情绪激动，求死心坚决。明秀和飞龙争吵，引来天九、杜直。飞龙来找飞虎，欲带他回武馆祭祀友煌，飞虎不肯。飞龙表示他愿意帮飞虎掩饰他杀友煌的真相，但飞虎必须向友煌上香，飞虎依旧不从，两人大打出手。艳秋、惠娘闻声来，李禄亦在旁观看，艳秋要李禄伸援手，李禄藉口这是兄弟家务事，不便插手。飞龙以腰带捆绑飞虎双手，拉走飞虎。飞龙拉着飞虎走在街上，路人头以异样的眼光，辱骂飞虎是卖国贼。飞龙带飞虎到祠堂，要他向友煌的灵位磕头赔罪，飞虎仍辩称自己对得起朝廷，何罪之有？