共72集
故事自甲午战争到1955年旅顺回归祖国六十年大连真实历史为背景和舞台，以小人物命运为主线，展示了一幅史诗画卷。北洋水师旗手鲁长风和齐飞云，经历了甲午海战、旅顺大屠杀，在大连开埠初期艰难生存，被俄国当局流放。回大连后，在国破外辱的殖民者铁蹄下，怀着振兴民族工业之梦，凭借坚韧和忠义壮大事业。经历了60年生离死别和大悲大壮的跌宕人生，终于迎来民族独立和走向富强的曙光。鲁长风与小金子的旷世之恋和凤琴的生死相依是感情戏的主要脉络，与生死兄弟齐飞云不“人”不“鬼”的人生选择、恩怨情仇是戏剧冲突的情节支点，小人物的光亮划破了大连被殖民时期黑夜里的天空。
幸子找齐飞云退菜刀，结果齐飞云不仅不肯退，还把幸子嘲讽一番，把幸子气得把菜刀一扔跑回了家。吉田知道这件事情后，不愿看到女儿受委屈，让赤坂第二天带幸子去齐鲁铁匠铺讨回公道。
齐飞云把索三爷的底细打听的清清楚楚，知道这是个不好惹的主，心生退意。鲁长风心想是祸躲不过，提出第二天主动去找索三爷摊牌。果不其然，第二天一大早，齐飞云和鲁长风便到了索家，这一出让索三爷实在摸不着头绪。见了面以后，鲁长风和齐飞云很是硬气，面对索三爷这么多手下丝毫不惧。索三爷顿时对二人来了兴趣。就在鲁长风和齐飞云去找索三爷的时候，赤坂带着幸子到了铁匠铺，赤坂火气冲冲，留下老家的喜子也不是善茬，跟赤坂竟然杠上了，幸子不想惹事，赶紧把赤坂拉走，不过赤坂扬言还会再来时。虽然鲁长风和齐飞云劫了索三爷的货船让索三爷很生气，但是他是个讲道理的人，不可能直接杀了二人。于是索三爷提出了要跟兄弟二人约定时间比刀，如果兄弟俩赢了，索三爷旧账翻过，但是如果索三爷赢了，铁匠铺就归了索三爷。齐鲁兄弟对自家的刀很自信，当然一口答应了。
果然不多久赤坂就带着刀去了齐鲁记，幸子看见赶紧跟了上去。赤坂来到齐鲁记后挥着手中的刀警告齐飞云不要再侮辱吉田的刀了，可是齐飞云不肯罢休，继续嘲讽，这下激怒了赤坂，直接挥刀砍向齐飞云，幸子想要阻止，眼看着刀要落在幸子身上，齐飞云奋不顾身推开幸子，自己胳膊上挨了一刀，救下了幸子。随后，鲁长风闻讯赶来，抄家伙赶走了赤坂。而没多久，吉田竟然来到了齐鲁记，他是专程感谢齐飞云救了幸子的，鲁长风见对方这样的态度，于是也以礼相待。双方的冲突也暂时搁浅下来了。
一波未平，一波又起。索三爷通知兄弟来比刀。比刀当天索三爷还请来了陶九妹来看热闹。刚开始兄弟俩对自家的菜刀相当自信，可是当他们的刀和索三爷的刀对砍后，直接卷了刃，兄弟俩这次在众人面前是血败，脸上更是挂不住了。不过兄弟俩不知道的是索三爷的这把刀是皇家的东西，是当年淳亲王相赠的，兄弟俩的菜刀当然是敌不过了。胜负已分，索三爷提出了可以不要铁匠铺，但是要齐飞云和鲁长风归顺于他，并给了他们三天时间考虑。
凤琴在路上搭了一辆马车，结果却是遇到了歹人起歹意，不过凤琴也非吃素的，直接一脚把歹人踹下马车，自己驾着马车离开了。齐鲁兄弟俩回到铁匠铺从长计议，他们不想离开大连，更不会归顺索三爷，齐飞云甚至起了要干掉索三爷的念头。凤琴赶着马车来到了一个集市上，准备把马车卖了换些路费。可是却没想到那个歹人和他叔找了过来，把马车要了回去，不过歹人他叔人还不错，没有为难凤琴。