共72集
故事自甲午战争到1955年旅顺回归祖国六十年大连真实历史为背景和舞台，以小人物命运为主线，展示了一幅史诗画卷。北洋水师旗手鲁长风和齐飞云，经历了甲午海战、旅顺大屠杀，在大连开埠初期艰难生存，被俄国当局流放。回大连后，在国破外辱的殖民者铁蹄下，怀着振兴民族工业之梦，凭借坚韧和忠义壮大事业。经历了60年生离死别和大悲大壮的跌宕人生，终于迎来民族独立和走向富强的曙光。鲁长风与小金子的旷世之恋和凤琴的生死相依是感情戏的主要脉络，与生死兄弟齐飞云不“人”不“鬼”的人生选择、恩怨情仇是戏剧冲突的情节支点，小人物的光亮划破了大连被殖民时期黑夜里的天空。
孝廉本想利用自己视为珍宝的情报发一笔小财，可是不曾想这情报根本不是反日力量的，而是日本人自己的。于是武藏一雄以窥探日军军事机密的罪名将孝廉给逮捕了。天义的观察力非常出色，他发现教官马高斯基的外套只要搭在外面就说明教官还在基地里。由此，他可以准备的推断出今晚会不会有紧急集合。为了检验特遣队的作战能力，日本人安排了一次实战演练，真枪实弹的交手进行淘汰，剩下的队员将留下来执行最后的任务，幸运的是天义也成功的活了下来。
齐飞云一直躲在家里消沉着，而幸子也因此捉急上火开始牙疼的厉害。而就在这个时候，天忠陪着千月要去日本公干，在这个节骨眼上千月本来不想去，但幸子一番劝说千月和天忠还是离开了。而就在他们马上要离开的时候，齐飞云接到一通电话后突然兴奋的跑出了家门。这个电话是松岛打给他的，齐飞云见到松岛后，松岛便毫不掩饰的说出了自己的目的。原来松岛觉得吉田已老，不再适合作为他们的武器帮助他们执行战争了。松岛想要扶持新的人选，而这个人便是齐飞云。齐飞云简直不敢相信自己的耳朵，可是想要成上位并不容易，首先齐飞云要想办法获得老吉田的资产。此时的齐飞云心中已经有了主意。
见到松岛后，齐飞云特意上街上买了很多的菜，然后和幸子一起去了老吉田家里。齐飞云亲自下厨，而老吉田和幸子则在外面聊天。而趁着这个机会，齐飞云溜进了老吉田的书房，然后拿出事先准备好的股权转让协议，盖上了老吉田的印章。老吉田怎么也想不到，他辛辛苦苦闯下的吉田制铁，就这样被齐飞云给窃取了。
日军的猎鹰行动马上要开始了，开始前，马高斯基前往目标地作准备。不久后，马高斯基离开了，这也就意味着行动即将要开始了。就在天义打算将这个情报传递出去的时候，他突然发现马高斯基的外套竟然在，于是立刻取消了这个计划。原来马高斯基和日本人是想要利用此来测试特遣队里是否有J细存在，结果天义的警觉和观察能力让他们一无所获。
齐飞云重新回到吉田制铁上班了，而幸子在家里打扫卫生的时候意外的发现了那张转让协议。这让幸子非常震惊，幸子立马打电话向父亲确认，不过她并没有把自己的发现告诉父亲。在得知父亲并无转让意向时，幸子一下子瘫倒在地，她没想到和她朝夕相伴的丈夫竟然是这么一个人。晚上的时候，齐飞云下班回家，幸子便拿出了那张转让协议质问幸子。