共72集
故事自甲午战争到1955年旅顺回归祖国六十年大连真实历史为背景和舞台，以小人物命运为主线，展示了一幅史诗画卷。北洋水师旗手鲁长风和齐飞云，经历了甲午海战、旅顺大屠杀，在大连开埠初期艰难生存，被俄国当局流放。回大连后，在国破外辱的殖民者铁蹄下，怀着振兴民族工业之梦，凭借坚韧和忠义壮大事业。经历了60年生离死别和大悲大壮的跌宕人生，终于迎来民族独立和走向富强的曙光。鲁长风与小金子的旷世之恋和凤琴的生死相依是感情戏的主要脉络，与生死兄弟齐飞云不“人”不“鬼”的人生选择、恩怨情仇是戏剧冲突的情节支点，小人物的光亮划破了大连被殖民时期黑夜里的天空。
孝廉带着索兰和她的同学们进到了电影院里，即使在电影院里，他也毫不顾忌旁边其他人的感受，很是嚣张跋扈。而这个时候一个男子把孝廉叫了出去，和这个男子站在一起的正是那个拦住孝廉要票被打的人，这个男人和那个为孝廉打的人二话没说直接对孝廉动了手，全然不顾孝廉手上的卡片，原来这个男子正是日本人。看着孝廉被打，索兰则一副幸灾乐祸的样子，因为她觉得这是孝廉自找的。
天忠每天躲在家里看书，而鲁长风的另一个儿子天义和他的哥哥天忠性格完全相反，整天在外面不着家。天义从小便和日本人的孩子太郎关系很好，长大以后更是成了很好的朋友，两个人几乎是形影不离。索兰帮整天无所事事的天义找了个工作，于是便带着天义来到了泰东报社。这个时候泰东报社因为刊登了马克思思想和关于十月革命的事情而被日本人找麻烦，但是编辑长据理力争，就连日本人也没有办法，可是编辑长便是彻底惹恼了日本人。日本人走后，索兰把天义拉到了编辑长面前，编辑长很欣赏天义，于是把他安排去了印刷厂工作。
大字不识的天义在印刷厂耳濡目染，听到了一些关于十月革命的事情，于是他便去请教了整天沉浸在书海里的天忠，天忠见天义如此好奇，就详细的跟他讲了关于十月革命的事情。第二天，天义像往常一样去印刷厂干活，而这时一队日本兵包围了印刷厂，原来泰东日报昨天刊登了一篇关于红军的事迹，日本人大为恼怒，誓要抓捕作者工农，日本人不管三七二十一乱抓人，天义看不过去，骂了日本人，就在天义也要被日本人抓走的时候，编辑长出现并承认了自己就是工农，随后编辑长便被日本人抓走了。报社出了这么档子事，印刷厂也停了，天义又失业了，不过在这段时间里，天义了解了很多以前不知道的东西。
索三爷急慌慌的来找鲁长风了，原来他经人打听，他家的索兰竟然和泰东报社有牵连，索三爷很后悔自己让索兰读了那么多书，才会出现这样的事情。索三爷之所以来找鲁长风，是因为他想让索兰和孝廉的婚事尽快办了，这样兴许索兰就不再闹腾了。可是齐飞云一直没提起此事，索三爷也不好开口，于是让鲁长风去探探口风。
当鲁长风跟齐飞云说起两个孩子的婚事后，齐飞云心里犯起了嘀咕，一直喜欢索兰的孝廉当然一万个同意，恨不得现在就成亲。可是齐飞云不打算现在办，至少在索兰和报社的事情不解决之前，他不会同意孝廉和索兰的婚事，因为他不想引火烧身。陶九妹也跟索兰说起了成亲的事情，索兰很不情愿，但是她又无法违抗父亲的决定，索兰的心里很是煎熬。
一大早，索兰就出门和天义一起去看戏了，比起孝廉，索兰和天义走的更近，关系也更好，似乎更加情投意合。索三爷和陶九妹也看出了女儿的心思，可是索三爷是个要面子的人，当初说出去的话板上钉钉，谁也改变不了，虽然，他自己对孝廉的所作所为并不满意。孝廉来到索兰家，听说索兰去看戏了，立马追到了戏园子。