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抗日战争中汪伪政权成立时期,富家少爷明台在赴港大读书的途中,被军统高官王天风绑架至军统训练班,经过残酷、艰苦的特训,成为一名军统特工。学成后,明台与生死搭档于曼丽前往上海,展开一系列秘密活动。在“粉碎计划”中,明台与中共地下党“锄奸”小组成员程锦云联手,成功爆破了汪伪政府运送日军高官的专列“樱花号”,二人在战斗中产生了感情。明台在一次行动中,发现国民党军统局与汪伪政府合作走私物资发“国难财”,对国民党心灰意冷,程锦云发展他成为一名中共地下党潜伏工作者。明台的兄长明楼是中共地下党南方局的特派员,他的双重伪装身份既是汪伪政府要员,又是军统特工,为了获得前方战场的胜利,明楼启动“丧钟敲响”行动,明台、于曼丽成为“死间”。在明楼的超人智慧下,“死间”行动成功地用虚假情报迷惑了日军,为第二战区的胜利赢得了转机。
明楼只好为大家唱了一曲。这时,阿诚的母亲桂姨突然回来,气氛顿时凝固了。原来,二十多年前,她是阿诚的养母,但她不单抛弃了他,而且还试图虐杀他,所以,阿诚不能释怀。明楼劝解也毫无作用。
阿诚在厨房碰到养母桂姨的时候,桂姨急忙向他解释现在不得不来明家的苦衷,然后请求他的原谅。阿诚却说,好也罢坏也罢,这些跟我都没有任何关系,然后转身要走。阿诚养母说,那要走,也是我走。她转身来到明镜房里,明镜让她今晚先住下,她明天跟明楼再一块劝劝阿诚。
第二天一早,阿诚跟明楼商议着,日本特高课的南田洋子一早就叫阿诚过去,要小心对付。明楼也叫阿诚去叫醒明台,让他来见他。说要好好谈谈。
明楼故意拿港大的事,试探明台,观察着他的反应。明台圆着谎,渐渐紧张起来。兄弟俩还提到了明台去世的生母的事,明楼觉得让弟弟明台又难过了,心里欠疚。但明台突然问明楼,哥你是汉J吗?明楼一怔,事情一时难以解释,明楼只好说,我在这个位置上,很多事说不清楚,是非功过让历史评判吧。
阿诚在南田洋子面前应对自如,一方面提醒她注意伪政府内部有问题,一方面又想将嫌疑引到已死去的汉J身上。南田洋子心内沉思。她豋门去看汪曼春,让她调查明镜和她身后的势力,南田觉得她有共党嫌疑。到时她会帮汪曼春不露痕迹地除掉明镜,这样,也扫除了汪曼春和明楼爱情的绊脚石。汪曼春觉得事情不好办,南田洋子告诉她,她还安排了孤狼,可以帮她展开工作。
明镜找明楼谈桂姨的事时,明台摸到了明楼的房间,被阿诚发现。明台用借口支走阿诚去搬梯子,迅速翻找明楼的文件柜查找偷拍情报。阿诚回来后,观察着他。明台装作只是在看书的样子,找话转移着阿诚的注意,悄悄将露出一角的情报藏好。