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抗日战争中汪伪政权成立时期，富家少爷明台在赴港大读书的途中，被军统高官王天风绑架至军统训练班，经过残酷、艰苦的特训，成为一名军统特工。学成后，明台与生死搭档于曼丽前往上海，展开一系列秘密活动。在“粉碎计划”中，明台与中共地下党“锄奸”小组成员程锦云联手，成功爆破了汪伪政府运送日军高官的专列“樱花号”，二人在战斗中产生了感情。明台在一次行动中，发现国民党军统局与汪伪政府合作走私物资发“国难财”，对国民党心灰意冷，程锦云发展他成为一名中共地下党潜伏工作者。明台的兄长明楼是中共地下党南方局的特派员，他的双重伪装身份既是汪伪政府要员，又是军统特工，为了获得前方战场的胜利，明楼启动“丧钟敲响”行动，明台、于曼丽成为“死间”。在明楼的超人智慧下，“死间”行动成功地用虚假情报迷惑了日军，为第二战区的胜利赢得了转机。
明台成功地击毙了南田洋子。黎叔和程锦云将负伤的阿诚送进医院，趁机摸进了中共叛徒的病房将其刺死。明楼也及时返回到了汪曼春身边，昏迷的汪曼春醒来，第一眼就看见明楼在身边守着自己，心内十分高兴。
一切都不露声色地达到了目的，狩猎计划执行得非常顺利。明楼和阿诚举杯庆祝了一下，明楼说，接下来，该是解决孤狼的时候了。阿诚说，是不是告诉大姐，桂姨就是孤狼。明楼沉稳地说，大姐太情绪化，不能让她知道孤狼就是桂姨。我觉得，等桂姨从苏州回来，我们应该进一步取得她的信任。
南田洋子遇刺的消息很快传开。因为她坐的是明楼的座驾，76号行动处的人推测，对手原来的袭击计划是明楼，梁仲春让部下赶紧加强对明楼的护卫。汪曼春也显得十分担心明楼的安危，她对明楼说以后她要贴身保护他的安全。明楼推托不过。转而说道，你现在的责任是，尽快处理问题，查出凶手。
接任南田洋子的特高课新任长官藤田芳政，着手调查南田洋子遇刺一事。他检查出诊记录时，很快注意到了异常。其实，那是明楼故布的迷阵。
藤田芳政传见了明楼。他称截获的重庆最新密电，是重庆政府要除掉明楼。他已全面接手了特高课，希望和明楼共同合作。
明楼阿诚回家的时候，明台一腔怒火，拳打了阿诚，并拿枪对准了明楼。情况紧急，阿诚也将枪对准了明台。枪响了，明台的子弹贴着明楼打了出去。感觉到被欺骗而愤怒的明台，还不算完，摔打着家里的东西，跟大哥明楼扭打在一起，直到力竭倒地。
明台依然一副愤愤然的样子，明楼不再理他，离开去帮阿诚处理伤口。