共48集
抗日战争中汪伪政权成立时期，富家少爷明台在赴港大读书的途中，被军统高官王天风绑架至军统训练班，经过残酷、艰苦的特训，成为一名军统特工。学成后，明台与生死搭档于曼丽前往上海，展开一系列秘密活动。在“粉碎计划”中，明台与中共地下党“锄奸”小组成员程锦云联手，成功爆破了汪伪政府运送日军高官的专列“樱花号”，二人在战斗中产生了感情。明台在一次行动中，发现国民党军统局与汪伪政府合作走私物资发“国难财”，对国民党心灰意冷，程锦云发展他成为一名中共地下党潜伏工作者。明台的兄长明楼是中共地下党南方局的特派员，他的双重伪装身份既是汪伪政府要员，又是军统特工，为了获得前方战场的胜利，明楼启动“丧钟敲响”行动，明台、于曼丽成为“死间”。在明楼的超人智慧下，“死间”行动成功地用虚假情报迷惑了日军，为第二战区的胜利赢得了转机。
明台不停地喝酒，找到他的于曼丽也陪着他喝。喝得大醉后，郭副官和于曼丽搀着将他送回去。程锦云来看他，说，就算你喝再多酒，你还是会有醒来的那天的。我等着你。
黎叔又买到些旧报纸，这次，他从报纸上看到了他想找的消息。知道了明台就是自己的亲生儿子。他来到明家楼外，撑着伞，站在雨中望着明家，想起了小时候的明台望着自己的眼神，落下泪来。
明台接到了郭副官有新任务的消息，回到了面粉厂。他对郭副官和于曼丽说，我感谢你们，你们是为了保护我。得知新任务是营救劳工营后，知道以三人之力誓难完成，决定联手共产党来完成任务。
黎叔告诉阿诚这件事，阿诚说这倒与我们的目的不谋而合。黎叔紧接着又说，还有一件事，我找到了失散十八年的儿子，他就是明台。阿诚说，你打算怎么办？黎叔说，我都不知道该不该出现在他面前。毕竟明家养育了他这么多年。阿诚说，其实这是件好事，天大的好事。
当阿诚把这件事告诉明楼时，明楼惊叹之余，问明台会相认吗？从前我们总说要替明台找父亲，现在有了结果，怎么总有要失去他的感觉。大姐对明台，绝不只是对救命恩人儿子的感觉，她怎么能舍得呢？阿诚说，可是父子亲情，血浓于水啊。
程锦云带着明台，来到黎叔的住处。讨论营救劳工营的合作事宜。黎叔心情复杂地望着明台，他需要选择合适的机会和明台相认。他什么也没说，只是和明台讨论着行动步骤。没想到，谈完合作之后，明台向黎叔提出申请，要加入中国共产党。黎叔说，我们需要为了理想和信仰有罪奋斗的战士，而不是受了委屈就离家出走的孩子。明台说，这也是我的信仰，我愿意接受组织的审查考验。