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上世纪七十年代末，拥有孩子身高及容貌的年近三十的杜娟收养了一个女孩，取名笑笑。为了笑笑的舞蹈梦，杜鹃开始在城里创业，做起小吃生意。经过几年的奋斗，杜鹃的生意走上正轨，她也将笑笑送入了专业的舞蹈学校。然而虚荣的笑笑却开始对杜鹃渐生嫌隙。为了不拖累笑笑，杜鹃踏上寻找笑笑亲生父母之路，一只多年前遗留的小舞鞋，让笑笑的身世之谜浮出水面。为了笑笑前途，杜鹃选择将笑笑送回生母舞蹈老师周兰身边，并依旧默默守护着笑笑，笑笑在新家没有得到想要的生活，她受到周家人排挤，眼睛更是在一次意外中受伤，面临失明危险。笑笑开始怀念养母杜鹃，要回到杜鹃身边。杜鹃也通过努力为笑笑治好眼睛，最终和笑笑重拾母女亲情。
笑笑的离开让杜娟心里难受，她想起医院里笑笑的话，她目前没能力养活笑笑，给笑笑找个好人家也是为她以后打算，看到南瓜灯让杜娟想起以前美好的日子。杜娟洗衣服时又想起笑笑，杜母看着她魂不守舍的样子不由自主地心疼。
杜母劝杜娟去看看笑笑，张大娘不想让笑笑整日惦记杜娟，笑笑练功很认真，张大娘拿出漂亮的布娃娃送给她，张大伯也劝说笑笑进屋，三人在屋里玩起过家家的游戏。杜娟带着刚买的八音盒去看望笑笑，原本想给她一个惊醒，要敲门时听到笑笑在屋里和张大伯夫妇的对话，杜娟没想到笑笑会叫他们爸妈。
杜娟伤心地离开，狗叫声引起张大娘的注意，开门后看到杜娟，杜娟进屋见到笑笑，母女两人抱在一起哭起来，杜娟拿出八音盒送给笑笑，还让她以后管张大伯夫妇叫爸妈，那样才能学习变大房子的戏法，笑笑不想让妈妈吃苦，她答应杜娟会努力学习。
笑笑很喜欢八音盒，但她更想跟杜娟回家，杜娟心里难受，但她想办法让笑笑留下，杜娟听着笑笑的哭声扭头跑开。笑笑哭时被张大娘拉到外面，张大娘警告她以后管自己叫妈，笑笑不叫，她反抗时张大伯动手要打，杜娟看到后上前阻拦，她带着笑笑离开。