共44集
上世纪七十年代末，拥有孩子身高及容貌的年近三十的杜娟收养了一个女孩，取名笑笑。为了笑笑的舞蹈梦，杜鹃开始在城里创业，做起小吃生意。经过几年的奋斗，杜鹃的生意走上正轨，她也将笑笑送入了专业的舞蹈学校。然而虚荣的笑笑却开始对杜鹃渐生嫌隙。为了不拖累笑笑，杜鹃踏上寻找笑笑亲生父母之路，一只多年前遗留的小舞鞋，让笑笑的身世之谜浮出水面。为了笑笑前途，杜鹃选择将笑笑送回生母舞蹈老师周兰身边，并依旧默默守护着笑笑，笑笑在新家没有得到想要的生活，她受到周家人排挤，眼睛更是在一次意外中受伤，面临失明危险。笑笑开始怀念养母杜鹃，要回到杜鹃身边。杜鹃也通过努力为笑笑治好眼睛，最终和笑笑重拾母女亲情。
娇娇见笑笑手里只拿了一只鞋，她猜出是杜娟送来的，面对质问笑笑撒谎，笑笑解释说花钱雇杜娟洗鞋子，吃饭时忘在娟子烩面馆，杜娟替笑笑掩饰过去。杜娟出门在走廊里很沮丧，正好遇到周兰，周兰请她去办公室坐着等会儿，还问起家长会的情况，杜娟为了笑笑只好说是自己同意让她的人替代自己发言的。
周兰来到练功房正好看到娇娇推倒笑笑，娇娇还把鞋子摔在笑笑面前，周兰呵斥娇娇，指责她太过任性。周兰扶起笑笑后让她去办公室一趟，笑笑来到周兰办公室，她没想到杜娟坐在那里，笑笑不听周兰劝说，周兰清楚笑笑的行为太偏激，杜娟为了笑笑的努力她也看在眼里，笑笑站在自己立场上辩解。
笑笑哭着回到练功房，换衣服时同学按娇娇的提议偷走她的书包，娇娇抱着笑笑的书包跑出去，笑笑追到练功房，另一名同学追上杜娟，她谎称笑笑被人欺负，杜娟因担心笑笑安危跟着去了练功房，也承认了她是笑笑的妈妈，娇娇很得意。笑笑的妈妈被揭穿了，娇娇认定笑笑的独舞机会会被取消，因为编外生不可能代表学校跳舞。
周兰听到声音后来以练功房，笑笑误认为她和娇娇在演双簧，周兰劝说笑笑，笑笑把怨气都怪在周兰和杜娟身上。笑笑生气跑开，杜娟和周兰追出去，笑笑没想过再回学校，她要自己选择人生，当走到公路上时被疾驰而来的汽车撞到，杜娟和周兰匆忙把受伤的笑笑送往医院，经拯救后脱离生命危险。
周兰到家后教育娇娇，娇娇任性的脾气发作，一气之下去了姥爷家里，周校长正在看周兰年轻时候的跳舞视频，娇娇误把电视上的周兰当成杜笑笑，周校长没想到笑笑和周兰长得那么像，娇娇仔细看后发现电视上跳舞的是周兰。杜娟和周兰在医院里照顾笑笑，周兰从第一次见笑笑就有一份特殊情感，她不知道如何表达，笑笑叫来护士请她们出去。