共38集
1945年7月，抗战胜利前夕，新四军军需处干部柳莺化名林虹，潜伏在北冰洋贸易商行，为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线，掌握着许多秘密，身份被多方怀疑，日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露，被汪伪特务队长严必裘逮捕，同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗，而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时，国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州，从严必裘手里截下林虹和假查福鼎，欲将二人秘密押往重庆。西行路上，几股势力为了各自的目的不断角逐，林虹作为争夺抓捕的核心，以一个共产党员的坚毅果敢不断化解危机，最终完成使命。在林虹的感召下，余二斗改头换面，找到了自己的人生方向，昔日的恋人周玖也最终认清了党国的真面目，弃暗投明，走上了革命道路。
满身是伤的余二斗告诉林虹自己不是逃跑，而是为了给她找医生。林虹十分感动，查福鼎吃醋，骂林虹是不干不净的女人，余二斗被气的冲上前去揍他，被送药的船老大制止。周玖将三人关在舱中，嘱咐白丽、田鼠、四喜丸子好好看守，和老鹰下船去办换乘的事。
田鼠和四喜丸子认定不省事儿的余二斗就是查福鼎，痛打二斗。林虹大声斥责国民党不顾国仇家恨，只重个人利益，说的二人哑口无言，余二斗逃过一劫，十分感激林虹。
貔貅从龙爷那领到枪支，无奈手下全是饭桶，枪法见不得人，只好掏出白花花的大洋派阿福通过发小从特务队买来烟雾弹。
貔貅弄来烟雾弹，利用瓦斯的麻醉效果夜袭了周玖的船。看到模样完全相同的两人，貔貅急中生智，摘下面巾让他们指认自己，真余二斗辨别得出来。
余二斗被貔貅抓走，恐吓貔貅惹上了军统的人，并解释当时完全是情势所迫，哄骗貔貅如果能抓到林虹，能得赏十根金条。貔貅说他宁可要龙爷这一根肯定能到手的金条。
后有追兵，前有阻截，周玖焦灼之际，是林虹争取他的最好时机。她提起当年周玖不忍杀害的共产党孕妇，被军统制裁的事，给他分析国共两党在理想和现实上的区别，周玖一时还不愿动摇，但感动还是在心里浮现了。
查福鼎深觉林虹不简单，撺掇她一起逃跑，林虹不以为然。
严必裘在上海苦苦搜寻也没找到周玖，上头勒令他返回苏州。回到苏州后，河源勒令严必裘自杀谢罪，正当他苦苦哀求时，特务发现查福鼎的踪迹，严必裘才免去一死。
听说余二斗被抓，龙爷喜不自禁，说要亲手剁了余二斗以解心头之恨。
貔貅和手下在押送余二斗的路上遭到严必裘的埋伏被擒，乱中余二斗被正巧赶来的石旺、东生两人当做查福鼎带走。