共38集
1945年7月，抗战胜利前夕，新四军军需处干部柳莺化名林虹，潜伏在北冰洋贸易商行，为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线，掌握着许多秘密，身份被多方怀疑，日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露，被汪伪特务队长严必裘逮捕，同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗，而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时，国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州，从严必裘手里截下林虹和假查福鼎，欲将二人秘密押往重庆。西行路上，几股势力为了各自的目的不断角逐，林虹作为争夺抓捕的核心，以一个共产党员的坚毅果敢不断化解危机，最终完成使命。在林虹的感召下，余二斗改头换面，找到了自己的人生方向，昔日的恋人周玖也最终认清了党国的真面目，弃暗投明，走上了革命道路。
余二斗带着貔貅去仓库行窃，貔貅不满的抱怨着。二斗摸进仓库后发现有人在搬运货物，正想看个明白的时候发现有人一把枪已经顶在自己的脑门上了。二斗吓得拔腿就跑，一路跌撞碰倒了铁皮空油桶，听到声音的林虹和冯水根忙去查看。林虹打死了严必裘的手下，冯水根担心枪声会引来敌人，让林虹先离开，自己留下善后。
周玖摸黑来到查福鼎别墅的卧室附近，查福鼎醒来上厕所，两人撞个正着，扭打起来。保镖进来后朝周玖开枪，却被查福鼎拦住，周玖跳窗逃跑。
余二斗装作脚扭伤拐了一名叫小凤的女孩儿卖到了人贩子手里，卖了二十大洋，然后借机甩掉了貔貅拿钱想去发大财，结果转眼把钱全输了。
查福鼎告诉林虹自己被人盯上了，向林虹提出一起离开的要求，林虹答应查福鼎自己会考虑。此时，远在洵阳镇的査府里，查福鼎的父亲查老爷病重，护院队长石旺正跟三姨太嘀咕怕查老爷去世查福鼎回来发现他俩的奸情。没想到一直图谋査家财产的三姨太出的主意是：让石旺去杀了查福鼎。
周玖与线人接头，得到严必裘的电话和特高科内部的情报，不顾白丽劝阻，准备单刀赴会去见严必裘。
卖了孩子余二斗越想越良心不安，决定去救小凤。二斗赶到的时候，人贩子正要伤害小凤，二斗踹开门打昏了人贩子，救出小凤并送她回了家。第二天，余二斗的伙伴给他介绍了一个哭丧的活，正想趁机捞一笔，可没想到在哭丧的时候又遇见了貔貅。貔貅问余二斗要二十大洋，余二斗告知真相后挨了貔貅的一顿毒打。