共38集
1945年7月，抗战胜利前夕，新四军军需处干部柳莺化名林虹，潜伏在北冰洋贸易商行，为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线，掌握着许多秘密，身份被多方怀疑，日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露，被汪伪特务队长严必裘逮捕，同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗，而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时，国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州，从严必裘手里截下林虹和假查福鼎，欲将二人秘密押往重庆。西行路上，几股势力为了各自的目的不断角逐，林虹作为争夺抓捕的核心，以一个共产党员的坚毅果敢不断化解危机，最终完成使命。在林虹的感召下，余二斗改头换面，找到了自己的人生方向，昔日的恋人周玖也最终认清了党国的真面目，弃暗投明，走上了革命道路。
周玖腹部被刺一刀，伤势很重。林虹给周玖包扎伤口，白丽看着心生不满。此时邹鲁已朝他们的方向追来。周玖让白丽带着林虹等人先撤，自己留下来做掩护，看着如此坚持的周玖林虹有些激动，含泪跟随白丽离开。
在逃跑的过程中，田鼠挑明了自己想保命单独逃跑，余二斗明白了原来他是奸细，两人在打斗中滚下山崖，摔晕了过去。
脱离危险之后周玖和林虹两方面又汇合了，周玖带着老鹰和林虹两人一起去寻找余二斗和田鼠，找到他们之后，余二斗告诉大家田鼠就是差点害死他们的奸细。
周玖决定放田鼠一条生路，这让林虹看到了周玖善良的一面，但白丽却一枪打死了田鼠。受伤的周玖高烧昏迷，林虹十分紧张。大雨泥泞，老鹰和余二斗做了一个担架抬着周玖，行进十分困难。
此时，特务队他们也在大雨里行进，邹鲁一想不如让严必裘去搜索，自己找地方避雨，就让貔貅他们跟着严必裘继续走。雨停之后，严必裘带人沿着脚印一路追随林虹和余二斗等人，林虹使计成功躲过了一劫。
余二斗和老鹰抬着周玖来到了一所寺庙，寺院住持慧能听到白丽是军统的人拒绝收留他们，但听到林虹说自己是新四军就让他们留下了。
在慧能的救治下，周玖脱离了危险，几人决定吃过饭后就动身离开。这时，邹鲁和严必裘来到了寺外，林虹向慧能寻求一个藏身之地，慧能带他们来到了藏经阁。
严必裘带人闯进寺院搜人，被寺院的武僧打伤扔了出来。