共38集
1945年7月，抗战胜利前夕，新四军军需处干部柳莺化名林虹，潜伏在北冰洋贸易商行，为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线，掌握着许多秘密，身份被多方怀疑，日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露，被汪伪特务队长严必裘逮捕，同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗，而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时，国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州，从严必裘手里截下林虹和假查福鼎，欲将二人秘密押往重庆。西行路上，几股势力为了各自的目的不断角逐，林虹作为争夺抓捕的核心，以一个共产党员的坚毅果敢不断化解危机，最终完成使命。在林虹的感召下，余二斗改头换面，找到了自己的人生方向，昔日的恋人周玖也最终认清了党国的真面目，弃暗投明，走上了革命道路。
就在貔貅得意于帮主之位时，在监狱吃尽苦头的龙喜财和青龙帮一众都被放了回来，听见有人叫貔貅帮主大怒。
貔貅急忙离开帮主的椅子，苦苦求情才免去一顿毒打。龙喜财让貔貅戴罪立功，无论如何要把余二斗抓回来，他要将余二斗碎尸万段，貔貅战战兢兢接受了任务。
严必裘意识到应该马上处理掉林虹和余二斗，情急之中他想到了用引诱其越狱的方式借刀杀人。林虹识破了严必裘的诡计，余二斗不听劝差点因此丧命，幸亏运气好躲过一劫。
严必裘的计划失败，反倒引起了怀疑保卫局藏有共党内线之事，河源命令将林虹二人转押到日本宪兵队。
严必裘联系到了周玖，并把林虹转移之事告诉了他，想以此换回十根金条，两人却各自在心里都有另一番打算。
严必裘误把邹鲁当成军统的人对其进行试探，却不料是自己多想，为自己的粗心大意而感到后怕，幸好没有将自己跟周玖的交易计划告诉邹鲁。
周玖当然不会信任严必裘，一切还得靠自己，但是就带着白丽和小刘，实在势单力薄，周玖就用严必裘的金条请了几个身怀绝技的江湖高手，核实消息后带人提前守在了约好的位置。
此时貔貅和阿福两人也守在保卫局的门口，寻找抓走余二斗的时机。
严必裘想象着自己的计划万无一失坐收渔利，却没想到周玖早有准备，前一天夜里已经把埋伏的特务干掉了，就等着囚车来。
一早严必裘接到通知立刻送林虹二人去日本宪兵队，于是满怀着趁乱杀人灭口的阴谋出发了。