共38集
1945年7月，抗战胜利前夕，新四军军需处干部柳莺化名林虹，潜伏在北冰洋贸易商行，为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线，掌握着许多秘密，身份被多方怀疑，日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露，被汪伪特务队长严必裘逮捕，同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗，而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时，国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州，从严必裘手里截下林虹和假查福鼎，欲将二人秘密押往重庆。西行路上，几股势力为了各自的目的不断角逐，林虹作为争夺抓捕的核心，以一个共产党员的坚毅果敢不断化解危机，最终完成使命。在林虹的感召下，余二斗改头换面，找到了自己的人生方向，昔日的恋人周玖也最终认清了党国的真面目，弃暗投明，走上了革命道路。
周玖提出希望林虹能够改变立场，站到自己这一边，被林虹拒绝，周玖告诉林虹自己当年并没有杀害她的父亲，但碍于政治立场并没有告诉林虹更多，两人谈起当年还有目前各自的立场，林虹试探从周玖嘴里得到更多关于西行任务的信息，虽然周玖终究没有说，但他发现自己对林虹的感情和感动无法回避。屋里面查福鼎说林虹的坏话，被余二斗唾骂，林虹回到仓库时，正好听到了二人的对话。
南京胡站长单独与白丽见面，命令白丽在配合周玖的同时也要监视周玖，并给了白丽一把匕首，命令她在必要时刻可以杀掉周玖。
邹鲁和苏队长带人包围了仓库，周玖带人突围，白丽和林虹安全逃离，而余二斗和查福鼎两人却落入了随后追杀过来的中统手中。
中统的特派员分清了查福鼎和余二斗的真实身份，隔离开了余、査二人，目的是布置任务，让查福鼎回到军统那边想办法杀掉林虹。作为自保的条件，查福鼎答应了。
正在周玖百感交集时，中统设计故意让周玖他们得到消息救走了余二斗和查福鼎，中统的人离开后，周玖决定马上出发前往重庆。
河源来到监狱放了严必裘，并让他再次负责抓回查福鼎和林虹。印局长安慰放出来的严必裘，并安排他继续与邹鲁搭档。
阿福向貔貅报告了探听来的消息，说余二斗在南京，于是两人回青龙帮请示，之后貔貅带着龙喜财给的钱和枪，带着阿福几人向南京出发。石旺和东生紧跟其后，却不料半路被偷了盘缠。
周玖的队伍沿着长江继续前行，狼狈逃跑中，吃饭依然是很严峻的问题。周玖把自己的饭让给林虹，这让白丽非常不满。导致二人大吵了一架。