共38集
1945年7月,抗战胜利前夕,新四军军需处干部柳莺化名林虹,潜伏在北冰洋贸易商行,为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线,掌握着许多秘密,身份被多方怀疑,日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露,被汪伪特务队长严必裘逮捕,同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗,而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时,国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州,从严必裘手里截下林虹和假查福鼎,欲将二人秘密押往重庆。西行路上,几股势力为了各自的目的不断角逐,林虹作为争夺抓捕的核心,以一个共产党员的坚毅果敢不断化解危机,最终完成使命。在林虹的感召下,余二斗改头换面,找到了自己的人生方向,昔日的恋人周玖也最终认清了党国的真面目,弃暗投明,走上了革命道路。
査福鼎对余二斗没有好感,两人交谈了几句不欢而散。严必裘为监视査福鼎带队到了戏院,一旦确认他们与人接头,当晚就抓人,经邹鲁提醒才想起了河源少佐今晚也来看戏。
此时,周玖和白丽也乔装成日本人来到戏院,准备按计划逮捕查福鼎。严必裘认出林虹就是当年的同学柳莺,但未认出乔装后的周玖,而周玖在看到査福鼎的同时也看到了林虹,两人不约而同都想起来了当年特训班的日子。白丽将陷入到回忆中的周玖拉回现实,来不及考虑其他的周玖还是决定按原计划行动。
就在貔貅差点把査福鼎误认成余二斗时,余二斗回来了,两人来到了后台,不想被当成了工作人员。导演让余二斗“打雷”,结果余二斗敲锣惹得观众席一阵大笑,听到怪声的白丽快速拉下电闸,戏院顿时一片混乱。
余貔两人趁乱打晕了一个女人抱起来就跑,却是误把白丽当成戏子,抓回了青龙帮。周玖在戏院门口看到了査福鼎和林虹上了轿车,无奈的叹气。龙喜财看到弄了个日本女人回来,又气又怕,责骂余貔两人,并令其他人把白丽弄走。发狠的龙爷又要剁掉余二斗的手,余二斗急中生智巧嘴诡辩,总算又逃过一劫。
査福鼎和林虹回到别墅,两人为刚才的事心有余悸。査福鼎让林虹暂停所有生意,并向她提起了在戏院洗手间巧遇之事,林虹很惊讶,并想方设法还是表示想再做一笔药的生意,但査福鼎不同意,林虹只好勉强答应。
白丽被扔在荒郊野外,仓皇跑回来后,得知周玖打算出门寻找自己,暗感高兴,而周玖却在外面拿着柳莺的照片沉浸在回忆当中。严必裘也同样在想柳莺的意外出现,邹鲁来找他一起去见局长,严必裘把青蛇计划告诉了邹鲁。河源在保卫局大发雷霆,令他们查出真相。
冯水根扮作商人和林虹见面商量如何把药运出去。为了瞒住査福鼎,林虹主动陪他吃饭并在酒杯里投了药。林虹走出别墅匆匆离开,被严必裘的手下跟踪。
周玖和白丽也来到了査福鼎别墅……