共38集
1945年7月，抗战胜利前夕，新四军军需处干部柳莺化名林虹，潜伏在北冰洋贸易商行，为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线，掌握着许多秘密，身份被多方怀疑，日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露，被汪伪特务队长严必裘逮捕，同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗，而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时，国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州，从严必裘手里截下林虹和假查福鼎，欲将二人秘密押往重庆。西行路上，几股势力为了各自的目的不断角逐，林虹作为争夺抓捕的核心，以一个共产党员的坚毅果敢不断化解危机，最终完成使命。在林虹的感召下，余二斗改头换面，找到了自己的人生方向，昔日的恋人周玖也最终认清了党国的真面目，弃暗投明，走上了革命道路。
林虹告诉貔貅想从军统手里抢回余二斗纯属天方夜谭，貔貅不信，觉得是林虹故意扰乱军心。另一面，周玖和田鼠也在商量着怎么把林虹找回来。严必裘带着伪军回了院子，告诉邹鲁自己今天发现了林虹，可是还是让她溜了，邹鲁听后准备明天亲自出动，严加盘查。
周玖判定自己人里出了内鬼，琢磨怎么查出这个内鬼。此时，查福鼎心里打起了小算盘，他想如果找不回林虹，自己的任务又得推迟，就算逃走，中统也不会放了自己，便提醒周玖要以大局为重，目前紧要之事是找回林虹。
周玖因为林虹的事儿黯然伤神，白丽发现后激动地跟周玖表白自己的心意，主动亲吻周玖，周玖挣脱白丽，提醒她冷静点。白丽却难以平静，认为周玖心里还爱着林虹，反对周玖寻找林虹。
貔貅把林虹带回住处，算计如何用林虹去换回余二斗。林虹也在观察这几个人，计划着如何应对。
次日，田鼠和老鹰按周玖要求来到县城寻找林虹的下落，可县城太大，一点线索也没有，找人犹如大海捞针。
周玖把查福鼎和余二斗二人绑好，叮嘱白丽看管，自己也出去打探林虹的消息。而严必裘和邹鲁也各带着一队人马严加盘查，邹鲁负责盘查县城。
余二斗和查福鼎两人试图从白丽手里逃脱，在查福鼎的配合下，余二斗虽然拿到了白丽的配枪，但原来他并不会用枪，保险都没开。白丽见状再次制服了他们俩，押回屋里。
严必裘带几个特务在郊外行走，邹鲁带几个特务在街头巡查，被阿福阿三看到他们也在抓余二斗，决定去报告貔貅。貔貅斥责二人没有跟着邹鲁，带阿福出去，碰到了田鼠和老鹰，决定跟踪二人。
周玖与严必裘等人发生枪战，被得到消息一直悄悄跟踪的游击队冯水根等人发现，暗中打跑了特务。貔貅一直跟着老鹰他们到了一所破屋外，确认了他们的驻地就回去了。周玖等人觉得不安全，又没有林虹的下落，正决定转移时貔貅手下来谈判了，想用林虹交换查福鼎。