共38集
1945年7月，抗战胜利前夕，新四军军需处干部柳莺化名林虹，潜伏在北冰洋贸易商行，为部队暗中筹措军需物资。商行老板查福鼎做了多年国民党中统的眼线，掌握着许多秘密，身份被多方怀疑，日本特高科和汪伪政府都在关注他。林虹身份暴露，被汪伪特务队长严必裘逮捕，同被逮捕的还有和查福鼎长相极为相似的小混混余二斗，而真正的查福鼎已经逃跑。与此同时，国民党军统特务周玖奉高层命令也来到苏州，从严必裘手里截下林虹和假查福鼎，欲将二人秘密押往重庆。西行路上，几股势力为了各自的目的不断角逐，林虹作为争夺抓捕的核心，以一个共产党员的坚毅果敢不断化解危机，最终完成使命。在林虹的感召下，余二斗改头换面，找到了自己的人生方向，昔日的恋人周玖也最终认清了党国的真面目，弃暗投明，走上了革命道路。
躲过盘诘的貔貅把险些憋死在地窖里的林虹赶紧弄了出来。河源也赶到了江西审问被当成查福鼎的余二斗，余二斗否认，河源只好让余二斗和查福鼎当面对质辨认真假。查福鼎故作惊讶的看着余二斗，并坚决咬定自己才是真正的余二斗，两人争吵起来，河源无奈只好将两人继续关押起来。
老管家和龙喜财见面，请求他不要伤害查福鼎和余二斗，否则会悔恨终生，但并未说出龙喜财就是两人的亲生父亲，姜师爷觉得老管家的话有言外之意，但龙爷并未反应过来。查府遣散了所有下人，只有老管家不肯离开，却不想被上门的日本人给抓了起来。
晕过去的林虹终于慢慢苏醒，貔貅很高兴，此时冯水根来找貔貅，貔貅急忙把林虹藏起来，冯水根离开后，貔貅松了一口气。林虹劝貔貅放了自己，但貔貅没有答应，而是把林虹转移到了一个更隐蔽的地方。
就在查福鼎和余二斗两人争执不休时，河源带着老管家来辨认二人，而老管家也因不想承认遭到殴打。
看着老管家被河源的手下残忍殴打，在余二斗的骂声中，查福鼎终于承认了自己就是真查福鼎。河源逼问着查福鼎，想要知道全部的情报，但查福鼎肯定地说自己不是共产党，林虹才是共产党。
河源也觉得是严必裘抓错了人，对严必裘发火，要求他一定要抓到林虹。虽然事情与余二斗没有关系，但还是把他关了起来。
在查福鼎的再三请求下，邹队长将查福鼎与老管家关在了一起。由于伤势严重，老管家昏过去，在查福鼎的急切呼叫下，老管家睁眼，并给了查福鼎一条金锁项链，告诉他有一个双胞胎弟弟。