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1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和加藤部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇。此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌：智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。加藤策划了新作战计划使我根据地陷入危险境地。恶战来临，付子龙和田守义上阵父子兵铁血中国汉，终以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出血染的贡献。
付子龙告诉刘燕飞打算深入带兵深入敌占区，夺取日军物资，同样“以战养战”，刘燕飞和许雪山都担心行动太危险，但付子龙充满把握。付子龙带人闪电出击初战告捷，截获了鬼子的物资运输队，为根据地带来紧缺药品，军心振奋。加藤得知药品被劫气急败坏，他告诉香川眼下需要一支专门的部队来重点对付子龙，加藤要香川出面立即联络陈可立部队。陈可立对新娶的姨太太小桃红疼爱有加。他对孟德才提及眼下战况，表示看不透日本人的意图，此时香川打来了电话。付子龙和刘燕飞讨论工作，相谈甚欢，聊着聊着就说起了以前的事，付子龙看到刘燕飞竟然有兴趣了解他非常兴奋，正要侃侃而谈，不料又被来汇报工作的许雪山打断，付子龙恼火，对他们两人的亲密关系很在意，又问不出口，非常郁闷。田守义戴着大红花冒充功臣去讨好小凤，又对牛牛套近乎让牛牛叫他爹，小凤被纠缠得怒火燃起，故意说给田守义做汤喝，其实在汤里下了巴豆。