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1941年秋,日军为报复百团大战,在华北展开治安强化运动,对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命,和加藤部队展开激战,旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站,为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵,付子龙惜才将他招募到八路军,他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义,与之斗智斗勇。此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开,田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念,父子联手对敌:智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案,战绩令日军闻风丧胆。加藤策划了新作战计划使我根据地陷入危险境地。恶战来临,付子龙和田守义上阵父子兵铁血中国汉,终以正义战胜邪恶,为抗战胜利作出血染的贡献。
除掉内奸,付子龙忽然不分青红皂白,把刘燕飞的牺牲,杨严的潜伏,柳家庄被占领等等一系列事件全部归咎于田守义,把他赶出了八路军。许雪山听闻,怒不可遏斥责付子龙的无情无义。躲在房里的付子龙出现,询问田守义去处,众人被他突然的转变弄得一愣。付子龙找到走到村外的田守义,为自己的行为道歉,把田守义劝了回来。