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1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和加藤部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇。此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌：智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。加藤策划了新作战计划使我根据地陷入危险境地。恶战来临，付子龙和田守义上阵父子兵铁血中国汉，终以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出血染的贡献。
田守义越挫越勇继续找小凤，被小凤再次下巴豆，狼狈不堪，刘燕飞也对之哭笑不得。刘燕飞找小凤谈心，从女人的角度开解感情问题。小凤坦言牛牛的父亲是个英雄，就算一辈子守寡她也不会喜欢田守义这样的老兵油子。小凤反问刘燕飞会不会开始新的感情，刘燕飞语塞。加藤得知八路军要押送山田夫妇，想出计策，派出陈可立和香川分头领兵埋伏。孟德才得知计划，立刻向华俊传递情报，付子龙悟出加藤的险恶用意，决定将计就计。付子龙要和刘燕飞假扮山田夫妇，柳红妹表示也想跟着付子龙参加行动假扮夫妇，付子龙告诉她刘燕飞日语流利，只有她是最合适的人选，柳红妹羡慕不已。行动前，付子龙把一份信交给许雪山，说万一他回不来，就把信转交田守义。许雪山答应下来，但觉得莫名其妙。行动开始，许雪山柳红妹调虎离山引开伪军，付子龙刘燕飞假扮山田夫妇，假装被八路打伤，危机关头再被香川“解救”。香川把“山田夫妇”接回日军指挥部。