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1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和加藤部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇。此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌：智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。加藤策划了新作战计划使我根据地陷入危险境地。恶战来临，付子龙和田守义上阵父子兵铁血中国汉，终以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出血染的贡献。
受降仪式当天，县城重兵把守，付子龙田守义乔妆进入现场，周鲲鹏虽然近在咫尺，但付子龙还是没有机会杀掉他，付子龙要田守义迅速撤离，田守义不明白为什么要放弃如此好的锄奸机会。付子龙告诉他，这次行动保存实力是第一位，而且他的行动目的已经达到：成功破坏了加藤用来震慑人心的受降仪式。为了不伤及现场无辜，他们神速撤离。加藤大发雷霆，但看到周鲲鹏还在，依然认为付子龙没有成功。不料此时却传来日军医院被袭的消息。原来与此同时，大龙华俊正对日军医院发动了袭击。锄奸计划继续进行，付子龙设计接近梅花儿，让密探误以为梅花儿和八路有联系。加藤对周鲲鹏产生怀疑，周鲲鹏里外不是人，发誓与付子龙绝战到底。周鲲鹏再次冒险用自己做诱饵，招摇上街，想引出付子龙，又被付子龙识破。付子龙将计就计，乔妆日军进入了周鲲鹏住处。