共49集
1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和加藤部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇。此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌：智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。加藤策划了新作战计划使我根据地陷入危险境地。恶战来临，付子龙和田守义上阵父子兵铁血中国汉，终以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出血染的贡献。
百姓被押往处决地。忽然远处一枚地雷爆炸，付子龙、田守义和铁彪挣脱绳索抢夺武器威吓伪军投降。孟德才带头落跑，伪军纷纷跟随逃命。香川见状正要下令开火，许雪山带着八路军战士从高处伏击而出，将背后毫无防备的日军杀了个片甲不留。付子龙瞄准逃跑的孟德才，将他“击毙”。
八路军解救了百姓们，还缴获了一些日军的装备，然而香川还是逃跑了。田守义把“阵亡”的孟德才推醒，付子龙热烈欢迎这位帮助八路军的大功臣。孟德才又向他们透露松本的情报。
付子龙道出所有作战计划的原委刺杀矢田的毒被蜡封在刀柄中，鬼子碍于刀具太多不会检查刀柄；让鬼子在枣儿垭处决人质、混入人质并顺利挣脱绳索的行动都靠孟德才的帮助，大家都对孟德才的贡献赞赏有加。