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1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和加藤部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇。此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌：智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。加藤策划了新作战计划使我根据地陷入危险境地。恶战来临，付子龙和田守义上阵父子兵铁血中国汉，终以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出血染的贡献。
付子龙向许雪山询问新兵训练的情况，这才得知“吴大山”被关了禁闭。田守义自有一套打仗保命的本领，令付子龙非常赏识，还是想留他训练新兵，许雪山有异议。付子龙看望田守义，继续用“大洋”吊着田守义留下训练新兵，田守义为了钱，无奈只能听命。梅花儿被加藤抓走后杳无音讯，令周老爷心急如焚，托人四处打探，得知加藤早已安排梅花儿和周鲲鹏住在一起，又惊又怒，决定去找加藤要人。加藤面对周老爷的要求，阴森举刀威胁，赶走了周老爷。田守义兵痞作风大犯，在训练场打骂战士，小战士敢怒不敢言，正巧被赶到的大龙铁彪看见，大龙出手教训了田守义。付子龙和许雪山赶到，喝止住众人的混乱局面。付子龙严厉批评了大龙铁彪，又启发他们学习田守义的战斗逃生经验，大龙铁彪恍然大悟。田守义也在闹情绪，付子龙又对田守义使用激将法让田守义承认了自己的问题，一场风波悄然解决。田守义答应以后好好训练新兵。深夜田守义饿得睡不着，偷偷溜到村里找吃的，发现有个鸡窝，就偷了来做叫化鸡，没料到被主人小凤抓了个正着。小凤是烈属寡妇，美丽泼辣，她不信眼前这个偷鸡贼会是八路军的教官，揪着他要去见连长指导员。付子龙承认“吴大山”是八路军教官，小凤惊呆尴尬，但对“吴大山”印象很差。付子龙严肃批评了田守义让他用自己的大洋去还偷鸡的钱。田守义不以为意，听说美丽的小凤是个寡妇，田守义心思大动。