共49集
1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和加藤部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇。此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌：智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。加藤策划了新作战计划使我根据地陷入危险境地。恶战来临，付子龙和田守义上阵父子兵铁血中国汉，终以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出血染的贡献。
付子龙带着酒菜来找田守义聊天，田守义跟付子龙聊过去，付子龙动容，不料这时田守义却表示过去的已经过去了，现在只想娶小凤传宗接代，付子龙恼火而走，父子并没有相认。细根告诉田守义，现在根据地都知道他是战斗英雄，田守义得意，打扮一新又去纠缠小凤。付子龙来找田守义，得知他又去找小凤，恼恨父亲竟然是如此一个人，却又忍不住关心，叮嘱柳红妹以后不许随便对田守义动手。田守义缠着小凤聊天，小凤态度冷淡，田守义忍不住拉住小凤的手，柳红妹正巧赶来，没忍住又打了田守义。田守义委屈，再次向付子龙告状，付子龙又气又好笑，决定把田守义交给许雪山教育。许雪山给田守义办了学习班，让他认真学习三大纪律八项注意，田守义在学习班上打瞌睡，胡搅蛮缠，许雪山气不打一处来。田守义继续缠着小凤，屡屡被小凤赶走，田守义灰头土脸但依然皮厚继续讨好，付子龙在暗中观察，为有这样的父亲感到难堪。付子龙请柳红妹帮忙，让她看着田守义，不能动手打但要起到“威慑”的作用。