共49集
1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和加藤部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇。此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌：智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。加藤策划了新作战计划使我根据地陷入危险境地。恶战来临，付子龙和田守义上阵父子兵铁血中国汉，终以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出血染的贡献。
此时，柳家庄根据地的营教导员刘燕飞得到付子龙部队小李庄被袭的消息，决定立刻去接应。妇救会队长柳红妹也积极参战，众人策马飞赶，在八里坡附近听到了枪声。付子龙临战不乱，以声东击西的手法应战猛虎队。许雪山、大龙、铁彪等人都机敏战斗。田守义带着细根也在巧妙应对，田守义枪法精准机巧善战。猛虎队被八路军打得狼狈不堪，完败而亡。战斗结束，柳红妹见到付子龙万分欣喜，而付子龙却看到刘燕飞顿时心情激动，不料却见刘燕飞和许雪山亲切交谈，付子龙心中不爽。情理战场，田守义想偷藏战利品，被刘燕飞发现制止，田守义不知刘燕飞身份对她语出不敬，被付子龙骂，刘燕飞春风化雨显示出领导风骨。付子龙向刘燕飞汇报周鲲鹏的事情，他们当即决定赶回根据地彻查周鲲鹏。柳红妹心情爽直，一路上和刘燕飞聊起生活琐事，刘燕飞告诉柳红妹洗热水澡是特别舒服的事，付子龙许雪山在不远处各自暗暗听进。刚回根据地，付子龙连夜烧水送去给刘燕飞洗热水澡，刘燕飞惊讶拒绝，付子龙在情在理地诉说原因，刘燕飞终于收下热水。付子龙为刘燕飞站岗。此时许雪山也拎着热水来给刘燕飞，付子龙一见顿时与许雪山起争执，甚至大打出手，刘燕飞出门教训了两人。付子龙灰头土脸离开。根据地得到消息，日本人已经抓走了周鲲鹏的父母兄弟和梅花儿，付子龙确认叛徒就是周鲲鹏。此时加藤命人假扮“付子龙锄奸团”杀害周鲲鹏父母兄弟，嫁祸付子龙。周鲲鹏看到父母被“锄奸团”杀害，发毒誓要向付子龙报仇，周鲲鹏彻底倒向加藤，设下圈套要将付子龙引出来。付子龙带着铁彪大龙进城锄奸。周鲲鹏叛变，县城各个情报站被毁。