共49集
1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和加藤部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇。此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌：智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。加藤策划了新作战计划使我根据地陷入危险境地。恶战来临，付子龙和田守义上阵父子兵铁血中国汉，终以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出血染的贡献。
付子龙带人赶到，但已经晚了一步，只有情报人员华俊脱险。付子龙发誓一定要除掉叛徒周鲲鹏。田守义抱怨根据地设施简陋，生活艰苦，要找付子龙讨个说法，许雪山告诉他，付子龙执行任务去了，一切等他回来再说。田守义嫌根据地伙食不好，挑唆战士要求改善伙食，令许雪山非常恼火，关了田守义禁闭。加藤和周鲲鹏设下圈套，准备大张旗鼓举办一个周鲲鹏的受降仪式，引出付子龙。周鲲鹏对梅花儿的安危并不放心，行事犹豫，这令加藤不满。认为梅花儿的存在是周鲲鹏的障碍，命人除掉梅花儿。付子龙得到华俊的情报，加藤要在大会场给周鲲鹏举办受降仪式，制订出三套锄奸的计划，准备混入会场斩杀周鲲鹏并从后橱撤退。加藤带香川视察会场，加藤推测付子龙会在会场下手也会提前来踩点，便在会场设下重兵埋伏。此时付子龙带华俊等人正往会场踩点而来。临近会场，付子龙发现四周警戒特别松懈，悟出端倪，当机立断带人撤离。付子龙知道梅花儿是周鲲鹏的软肋，决定从梅花儿身上打开缺口。当他们赶到梅花儿住处，正遇到加藤的手下要干掉梅花儿，付子龙暗中出手，救下梅花儿。这时加藤带人追击付子龙，枪战中铁彪中弹受伤，锄奸计划只能暂停，付子龙铁彪大龙回根据地。周鲲鹏认为是付子龙在对付梅花儿，对付子龙更加恨之入骨。加藤得知付子龙并没有除掉梅花儿，由此认定付子龙是个“讲情义”的人，加藤阴险地表示这也是付子龙的缺点和软肋，将来一定可以利用。回到根据地，铁彪为自己受伤而没有除掉周鲲鹏懊恼不已，付子龙刘燕飞让他安心养伤，锄奸计划一定会再次执行，绝不放过叛徒周鲲鹏。