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1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和加藤部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇。此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌：智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。加藤策划了新作战计划使我根据地陷入危险境地。恶战来临，付子龙和田守义上阵父子兵铁血中国汉，终以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出血染的贡献。
加藤带着香川亲自来见陈可立，陈可立收下加藤赠送的黄金，双方谈定合作。孟德才得知陈可立的决定暗地大惊，他不想当汉奸，为自己前途担忧。付子龙带人捣毁东峪口据点，行动轻而易举，加藤并没有派更多兵力驻守各据点，这反而令付子龙起疑，判断加藤一定有不可告人的秘密。付子龙打算再次主动出击，引加藤行动，从而进一步挖出加藤的秘密。加藤继续把大部分兵力放在军供站，军供站计划才是大本营目前的重点。田守义拉肚子影响训练，被众人取笑，刘燕飞得知也哭笑不得，让大家处理好军民关系。付子龙对许雪山套话，想知道许雪山和刘燕飞到底怎么回事儿，许雪山终于知道原来付子龙爱上了自己嫂子。哥哥是许雪山的偶像，哥哥牺牲后许雪山就像亲弟弟一样维护着嫂子刘燕飞，不愿刘燕飞受到任何伤害，得知付子龙“打刘燕飞主意”，许雪山怒不可遏，不同意付子龙追他嫂子。付子龙也惊呆了，对许雪山的古板想法不以为然，两人言辞激烈。根据情报，鬼子又有运输车经过附近，付子龙打算要田守义一起参加新任务，田守义并不想拼命，托细根去打听有没有危险。田守义“教育”刘燕飞女人就得结婚生子传宗接代，令付子龙许雪山等尴尬。田守义决定跟着付子龙参加任务，替八路军立功，好让小凤刮目相看。