共49集
1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和加藤部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇。此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌：智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。加藤策划了新作战计划使我根据地陷入危险境地。恶战来临，付子龙和田守义上阵父子兵铁血中国汉，终以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出血染的贡献。
田守义趁人不备，偷回自己的大洋，逃出柳家庄根据地。刘燕飞认为山田此行事关重大，日本人在晋察冀地区一定有更大的阴谋。刘燕飞立即向上级汇报情况，并要求付子龙尽快搜集日军军供站的情报。付子龙发现田守义逃跑，十分担心他的安危。付子龙决定进城搜集情报，并同时打探田守义的下落。田守义想起自己是陈可立的救命恩人，权衡再三，还是决定偷偷跑回国军。熊嵩杨严等人见到田守义都大惊失色，不明白他怎么还会回来。田守义向众人吹嘘自己的作为。这时田守义看见陈可立恭恭敬敬送几个日本人出门，田守义暗暗吃惊。田守义去见陈可立，陈可立暴怒，立刻要把田守义抓起来，此时，胡大江再次行刺陈可立，阴差阳错又被田守义挡过子弹，行刺再次失败。田守义又一次救了陈可立，陈可立暂时放过田守义。杨严带人抓住胡大江，把胡大江关押在国军监狱。