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1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和加藤部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇。此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌：智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。加藤策划了新作战计划使我根据地陷入危险境地。恶战来临，付子龙和田守义上阵父子兵铁血中国汉，终以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出血染的贡献。
付子龙想出一条妙计。付子龙找田守义配合，故意扔出哑弹，引山田上钩偷取，山田终于露出马脚。付子龙许雪山在刘燕飞面前依然唇枪舌剑，刘燕飞看出两人在斗气，误会付子龙许雪山都喜欢柳红妹而闹出矛盾，刘燕飞找柳红妹谈心，知道柳红妹喜欢的是付子龙。刘燕飞劝许雪山感情的事不能勉强，许雪山听得莫名其妙，得知原委后知哭笑不得。表彰会当天，小凤等人都来参加，田守义发言得瑟忘乎所以，小凤一脸不屑，田守义颇为尴尬。陈可立担心刺客是日本人派来警告他的，不敢命人追杀，反而决定立刻向加藤正式投诚。陈可立准备正式投敌当汉奸，孟德才暗中慌乱，熊嵩杨严却因此兴奋。山田偷偷捡了哑弹，偷取火药藏了起来，付子龙刘燕飞找出山田暗藏的火药，山田哑口无言，终于承认他就是来华建立军火库的化学专家。田守义在小凤面前信口开河说自己是付子龙的干爹哄抬自己身份，小凤不屑，柳红妹更看不过眼，又动手揍了田守义。加藤派人到处找山田，但依然没有消息，总部严厉叱责令加藤慌乱不已。田守义又被柳红妹打伤，满腹委屈向付子龙告状，破罐子破摔叫嚷着不想当教官了。付子龙耐心劝说，恨铁不成钢。田守义也恼恨付子龙太鸡贼难对付，决定离开柳家庄根据地自谋出路。