该剧侧重反映抗日战争时期,周恩来同志从1938 年受党中央委派赴重庆担任中共代表和中共中央南方局书记至1945年抗战结束离开重庆这八年期间,领导国统区中我地下党,团结爱国民主人士,与国民党当局进行斡旋并展开有理、有利、有节的斗争,有力地促进了抗日民族统一战线的形成和发展壮大,为抗战的胜利和统一战线的建立所作出的卓越贡献。
黄炎培请周恩来到职教社就当前国际形势与中国抗战发表演讲。周恩来在现场痛斥国民党特务的破坏行径。 毛主席发来急电,请周转告蒋悬崖勒马。 黄桥战斗打响,陈毅所部取得了胜利。蒋介石大怒,命令制定全歼八路军、新四军的计划。 周恩来和邓颖超来到胡杏芬的住处,得知她病逝的消息,心情非常沉痛。 何应钦、白崇禧发出皓电,令八路军、新四军限期开到黄河以北。