该剧侧重反映抗日战争时期,周恩来同志从1938 年受党中央委派赴重庆担任中共代表和中共中央南方局书记至1945年抗战结束离开重庆这八年期间,领导国统区中我地下党,团结爱国民主人士,与国民党当局进行斡旋并展开有理、有利、有节的斗争,有力地促进了抗日民族统一战线的形成和发展壮大,为抗战的胜利和统一战线的建立所作出的卓越贡献。
国共和谈开始了第三阶段的谈判。 周恩来告诫蒋介石,只有国共合作,为和平建国创造条件,才能实现蒋所倡导的新生活运动。 毛泽东宴请爱国人士饶国模,感谢她对共产党的支持。 国共双方代表在《双十会谈纪要》上签字。重庆谈判结束。 周恩来、董必武在红岩迎接廖承志出狱归来。