该剧侧重反映抗日战争时期,周恩来同志从1938 年受党中央委派赴重庆担任中共代表和中共中央南方局书记至1945年抗战结束离开重庆这八年期间,领导国统区中我地下党,团结爱国民主人士,与国民党当局进行斡旋并展开有理、有利、有节的斗争,有力地促进了抗日民族统一战线的形成和发展壮大,为抗战的胜利和统一战线的建立所作出的卓越贡献。
毛泽东分别拜访了宋庆龄、及民主人士鲜英、张澜先生,拟定了国共两党谈判方案十一项意见,并出席了张澜以民盟名义举行的欢迎宴会。 蒋介石针对中共的方案拟定了《对中共谈判要点》。双方意见十分悬殊。谈判陷入僵局。 毛泽东与蒋介石在林园相遇,毛泽东警告蒋:外国人的话要听,中国人的话更要听。