该剧侧重反映抗日战争时期,周恩来同志从1938 年受党中央委派赴重庆担任中共代表和中共中央南方局书记至1945年抗战结束离开重庆这八年期间,领导国统区中我地下党,团结爱国民主人士,与国民党当局进行斡旋并展开有理、有利、有节的斗争,有力地促进了抗日民族统一战线的形成和发展壮大,为抗战的胜利和统一战线的建立所作出的卓越贡献。
毛泽东发表了解决皖南事变的十二条办法。蒋介石大为恼火。 黄炎培、沈钧儒、张澜等人准备成立“中国民主政团同盟”,反对蒋介石的一党专制。 美国特使居里使华,调查了解皖南事件真相。周恩来向居里介绍了皖南事件的真相。 为防止国民党当局的迫害,叶剑英等同志返回延安,文化界的进步人士也相继撤离。