该剧侧重反映抗日战争时期,周恩来同志从1938 年受党中央委派赴重庆担任中共代表和中共中央南方局书记至1945年抗战结束离开重庆这八年期间,领导国统区中我地下党,团结爱国民主人士,与国民党当局进行斡旋并展开有理、有利、有节的斗争,有力地促进了抗日民族统一战线的形成和发展壮大,为抗战的胜利和统一战线的建立所作出的卓越贡献。
宋美龄在威尔基安排下赴美访问,在美国掀起了宋美龄旋风。 共产国际宣布解散,周恩来召开南方局会议制订应对措施。 蒋介石为制造国共合作假象,同意周恩来、林彪回延安。 周恩来行前与郭沫若、阳翰笙、老舍等文艺界人士话别。蒋介石命令胡宗南待命向延安发起进攻,同时设法迟滞周恩来出川。 董必武、朱德分别给蒋介石和胡宗南发抗议电,蒋介石被迫取消进攻延安的计划。