该剧侧重反映抗日战争时期,周恩来同志从1938 年受党中央委派赴重庆担任中共代表和中共中央南方局书记至1945年抗战结束离开重庆这八年期间,领导国统区中我地下党,团结爱国民主人士,与国民党当局进行斡旋并展开有理、有利、有节的斗争,有力地促进了抗日民族统一战线的形成和发展壮大,为抗战的胜利和统一战线的建立所作出的卓越贡献。
周恩来回延安后,立即投入到延安整风运动中。 周恩来根据毛泽东提出的废除一党专制,成立联合政府的政治主张。要求国民政府立即召开国事会议,改组中央政府。 毛泽东、周恩来与来延安的美国特使赫尔利会谈,并在协定文件上签字。随后周恩来陪赫尔利到重庆和蒋介石会谈,蒋拒绝签字。 周恩来回到重庆与久别的文化界人士宣传成立联合政府的主张。