该剧侧重反映抗日战争时期,周恩来同志从1938 年受党中央委派赴重庆担任中共代表和中共中央南方局书记至1945年抗战结束离开重庆这八年期间,领导国统区中我地下党,团结爱国民主人士,与国民党当局进行斡旋并展开有理、有利、有节的斗争,有力地促进了抗日民族统一战线的形成和发展壮大,为抗战的胜利和统一战线的建立所作出的卓越贡献。
张治中到周劭纲灵堂吊唁,并告知周恩来已接替张冲的工作。 阎宝航得到情报:蒋介石准备掀起第三次反共高潮。蒋获悉宋子文利用外交之便大量侵吞美援。宋美龄为陈洁如来渝之事赌气出走。 蒋介石告诉周恩来准备在西安与毛泽东会谈。周恩来衡量利弊,阐明主席不能见蒋的理由。 亲善大使威尔基来华,受到蒋介石和宋美龄的热烈欢迎。