该剧侧重反映抗日战争时期,周恩来同志从1938 年受党中央委派赴重庆担任中共代表和中共中央南方局书记至1945年抗战结束离开重庆这八年期间,领导国统区中我地下党,团结爱国民主人士,与国民党当局进行斡旋并展开有理、有利、有节的斗争,有力地促进了抗日民族统一战线的形成和发展壮大,为抗战的胜利和统一战线的建立所作出的卓越贡献。
回延安后,毛泽东叮嘱周恩来要防止蒋、汪合流,同时要揭穿蒋介石预谋发动的第二次反共高潮。 蒋介石要蒋经国去迪化和苏联密谈,争取军援并利用苏联遏制日本。 鄂西随枣会战结束,张自忠将军率全体官兵壮烈牺牲。 周恩来坚决反对蒋介石另派新四军军长,希望叶挺仍回新四军,叶表示同意。 六月五日德国突然进攻法国。陈诚报告宜昌失守,蒋介石大惊。