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公元710年，李亘的三子李隆基（刘威 饰）发动政变帮助他取得了皇位，事隔两年之后父亲把王位禅让给了儿子。李隆基登上皇位成了唐玄宗，大唐又迎来了盛世的发展。若干年后平静被皇子李瑁（黄小雷 饰）的妃子杨玉环（林芳兵 饰）打破，李隆基看上了她，在亲信宦官高力士（李如平 饰）的帮助下，他不顾一切得到了佳人，杨玉环从此成为了杨贵妃。尽管已经有了武惠妃（李建群 饰）、王皇后（李静莉 饰）、赵丽妃（周洁 饰），但是唐玄宗最爱的还是杨贵妃，甚至把杨玉环的堂兄杨国忠（高兰村 饰）变成了丞相，两人一起度过了好些年快乐的生活，直至安禄山（颜彼得 饰）的叛乱出现。最终杨玉环还是成了政治的牺牲品，惨死在马嵬坡，而命运对唐玄宗的眷顾就此为止。
原来是丽妃子李瑛向上天祷告，讫求上苍让母亲的病好起来。玄宗知道后，立即去看丽妃。赵丽妃知道玄宗要来，强打精神，上妆着锦，接驾。待到玄宗到时，已经完全不象是个病人。丽妃不顾病痛为玄宗献舞，跳到一半人就倒地不知了。玄宗扶起丽妃，丽妃咳出血来,向玄宗嘱咐李瑛的事，并为武云儿向玄宗讨封。玄宗当面答应封李瑛为太子，也答应封武云儿为妃。 姚崇到卢怀慎府上做客，卢怀慎命下人做菜款待姚相国。二人谈起整顿吏治和官吏考试的事。待到上菜时，姚崇才知道是清炖葫芦。姚崇把此事告诉玄宗，玄宗有意把卢怀慎提为左相，但姚崇说卢怀慎才干不够。但玄宗说就是要用他的清廉来止奢侈之风。姚崇依旨行事。玄宗下令立李瑛为太子。赵丽妃在儿子册封的喜乐声中死去了。 与此同时，武云儿产下了一个小皇子。武云儿边为自己生下皇子而高兴，一边又为太子位已经有人坐了而失意。武云儿的堂姐武素梅与其夫姜皎正在商议武云儿的事，李林甫到来。二人把他们担心武云儿封妃的事告诉李林甫。李林甫出计，让武云儿把孩子过继给王皇后。二人都赞此计妙。武素梅入宫给武云儿说此计，武云儿起初不依，但后来被武素梅说动。朝中开展官吏考试，玄宗在众多考卷中看中了张九龄的，命其留任京中。武云儿依李林甫之计，替儿子认皇后为母亲，给皇后抚养，成功讨得王皇后的欢心。王皇后得养子后，并向玄宗说了武云儿的好处。武云儿成功封为惠妃。