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公元710年，李亘的三子李隆基（刘威 饰）发动政变帮助他取得了皇位，事隔两年之后父亲把王位禅让给了儿子。李隆基登上皇位成了唐玄宗，大唐又迎来了盛世的发展。若干年后平静被皇子李瑁（黄小雷 饰）的妃子杨玉环（林芳兵 饰）打破，李隆基看上了她，在亲信宦官高力士（李如平 饰）的帮助下，他不顾一切得到了佳人，杨玉环从此成为了杨贵妃。尽管已经有了武惠妃（李建群 饰）、王皇后（李静莉 饰）、赵丽妃（周洁 饰），但是唐玄宗最爱的还是杨贵妃，甚至把杨玉环的堂兄杨国忠（高兰村 饰）变成了丞相，两人一起度过了好些年快乐的生活，直至安禄山（颜彼得 饰）的叛乱出现。最终杨玉环还是成了政治的牺牲品，惨死在马嵬坡，而命运对唐玄宗的眷顾就此为止。
玄宗与高力士谈起张说与姚崇之差时,突然听到琵琶声。循声而去，是武云儿在弹。武云儿惊喜于玄宗的到来，百般温柔地诉说相思。这边赵丽妃却独守空房，十分寂寞。玄宗领着众大臣与皇室去骊山打猎，有人报奏姚崇已到。玄宗立即下山接见。君臣二人相见，诉完相知之情，便于帐中立即谈论起国家大事。玄宗即封姚崇为中书令。姚崇上书十条，玄宗全部采纳。姚崇领旨，为中书令，却暗中得罪了张说。 皇室中对姚崇对皇室削权之建议十分不满，大家暗中商议要把姚崇扳倒。张说借临洮兵事，向姚崇发难，令玄宗恼怒。岐王府中，大家正为张说发难成功而庆祝。岐王兴致上来，舞了一曲《天可汗赐宴》。舞完，岐王借酒兴说要是当一日皇帝，死也甘心。结果被不请自来的高力士听到，姚崇亦知。不日便向玄宗告发此事。玄宗一时不知该如何是好，找来宁王商议。宁王正直无私，言语中只有国家大义。玄宗被解开心结，遂知该如何处理。金殿上，玄宗问罪与岐王，情况危机。