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公元710年，李亘的三子李隆基（刘威 饰）发动政变帮助他取得了皇位，事隔两年之后父亲把王位禅让给了儿子。李隆基登上皇位成了唐玄宗，大唐又迎来了盛世的发展。若干年后平静被皇子李瑁（黄小雷 饰）的妃子杨玉环（林芳兵 饰）打破，李隆基看上了她，在亲信宦官高力士（李如平 饰）的帮助下，他不顾一切得到了佳人，杨玉环从此成为了杨贵妃。尽管已经有了武惠妃（李建群 饰）、王皇后（李静莉 饰）、赵丽妃（周洁 饰），但是唐玄宗最爱的还是杨贵妃，甚至把杨玉环的堂兄杨国忠（高兰村 饰）变成了丞相，两人一起度过了好些年快乐的生活，直至安禄山（颜彼得 饰）的叛乱出现。最终杨玉环还是成了政治的牺牲品，惨死在马嵬坡，而命运对唐玄宗的眷顾就此为止。
李隆基入城之事被韦后知道，韦后立即命人把掌管宫门钥匙的长孙昕罢免了。就在此时，李隆基按计来到后门，击掌为号。可长孙昕被韦后党羽缠住不得来开门。便有壮士翻墙进入，死战韦氏党羽。长孙昕借机开了宫门，放李隆基入宫。李隆基部众势如破竹，一举光复了京城。并诛杀韦氏母女于宗庙前，并不断捕杀韦氏党羽。期间由于太平公主翻脸不认人，李隆基误杀了上官婉儿。 大势稳定后，大家共同推举相王李旦为皇帝。李旦为帝。恭贺喜宴上，李隆基与太平公主在对武则天的态度上产生了隔阂。而长孙昕则在一边说着自己的事迹。王氏看出长孙昕有点居功自傲，就建议妹妹多提醒这个妹夫。京城日夜捕杀韦氏的党羽，窦怀贞心神不安，因为自己的妻子是韦后的奶妈。窦怀贞在太平公主府外杀妻表示要投靠太平公主。虽为薜崇简不齿，但其母太平公主却不以为然，认为此人可用。姚崇宋璟提起立太子之事，李旦与二相商量，二相都认为李隆基可为太子。但李旦却让两人去问问太平公主。 李隆基举事完就把赵丽娘忘在潞洲了，还是王氏把赵丽娘接到了长安。而且赵丽娘已经有喜，一家大喜。韦氏的一些余党为得到庇护都投靠了太平公主。崔湜对太平说起姚、宋二相与陈玄礼同举李隆基为太子之事。太平公主表面上没有反应，但待姚崇到府，太平力荐长子宁王为太子，与姚崇不欢而散。