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公元710年，李亘的三子李隆基（刘威 饰）发动政变帮助他取得了皇位，事隔两年之后父亲把王位禅让给了儿子。李隆基登上皇位成了唐玄宗，大唐又迎来了盛世的发展。若干年后平静被皇子李瑁（黄小雷 饰）的妃子杨玉环（林芳兵 饰）打破，李隆基看上了她，在亲信宦官高力士（李如平 饰）的帮助下，他不顾一切得到了佳人，杨玉环从此成为了杨贵妃。尽管已经有了武惠妃（李建群 饰）、王皇后（李静莉 饰）、赵丽妃（周洁 饰），但是唐玄宗最爱的还是杨贵妃，甚至把杨玉环的堂兄杨国忠（高兰村 饰）变成了丞相，两人一起度过了好些年快乐的生活，直至安禄山（颜彼得 饰）的叛乱出现。最终杨玉环还是成了政治的牺牲品，惨死在马嵬坡，而命运对唐玄宗的眷顾就此为止。
华清池赐浴令杨玉环神清气爽。同时玄宗也下定决心要得到杨玉环。杨玉环在离开骊山时，玄宗将《婆罗门乐曲》送给了杨玉环。玉环回到寿王府，心中怅然。寿王与其说话，她也常恍惚。玄宗为了让寿王把玉环献出来，对儿子们讲孝经。可是，寿王并不明白其中之意。玉真公主为玄宗出计，要首先得到杨玉环的芳心，并为其改变名份。 高力士亲到咸宜公主府，旁敲侧击，并说出当年三皇子之死。咸宜聪明，了解了高力士的意思。咸宜来到寿王府，对寿王言明玄宗要其献出玉环，好平息当年三皇子之事。寿王初听，如遭电击，连连报怨。咸宜言明厉害，寿王犹豫起来。玉真公主定计，让杨玉环先为玄宗之母窦德妃以身奉献入道，然后在宫中修道观。玄宗高兴，让高力士立即去对杨玉环言明。玉环听后，不敢反抗，回到内室救助于寿王。寿王亦不敢反抗，杨玉环伤心至极，但唯有入道。