共49集
匈奴首领呼韩邪单于,为了匈奴的统一,审时度势,决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑,冥顽不化,坚持与汉朝为敌,兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众,见识过人,但是她却摆脱不了命运的安排,不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动,洁身自好,深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安,呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫,征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中,决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉,与昭君一见钟情,共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇,呼韩邪和昭君终于辞别亲人,离开长安。回到王庭后,为确保匈奴的长久太平,呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭,后被昭君识破,脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后,汉匈维持了半个多世纪的和平 。
殷如墨护送昭君和婉儿回家,意外地遇到了王老爷子。目光敏锐的王老爷子一眼就看到了殷如墨身上佩带的、刻有匈奴王族标志的银牌。傍晚,殷如墨发现有人跟踪,立刻带两位姑娘从后门离去。 饭馆里,淮阳王正因黑衣人跟丢了王昭君而大发雷霆,邻座的王老爷子答了腔。诡计多端的淮阳王,终于从王老爷子处探听到了王昭君的姓名和地址。 呼图吾斯与呼韩邪单于反目成仇、自立做了郅支单于后,野心勃勃的屠耆立刻派都隆奇劝说呼图吾斯与自己联合,共同攻打呼韩邪单于。呼图吾斯假意答应了,并与都隆奇商定,十五月圆时一起起兵,共伐呼韩邪单于。