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匈奴首领呼韩邪单于,为了匈奴的统一,审时度势,决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑,冥顽不化,坚持与汉朝为敌,兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众,见识过人,但是她却摆脱不了命运的安排,不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动,洁身自好,深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安,呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫,征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中,决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉,与昭君一见钟情,共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇,呼韩邪和昭君终于辞别亲人,离开长安。回到王庭后,为确保匈奴的长久太平,呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭,后被昭君识破,脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后,汉匈维持了半个多世纪的和平 。
严先生告诉呼韩邪单于,皇上选的姑娘不愿意嫁他,但又希望能借此机会离开皇宫。呼韩邪单于答应严先生,先把这位姑娘选走,到了匈奴,汉匈关系稳定了就放她回家。王昭君听了对呼韩邪单于十分敬佩。她已决定,为了天下人的幸福,她要放弃自己的幸福。 傅子云告诉毛延寿,王昭君就要远嫁匈奴了,是他的画像让皇上舍得放走王昭君。毛延寿受不了这种刺激,难过得近乎疯癫。。 毛延寿连夜画了一张真实的昭君画像,要把它献给皇上,让皇上把昭君留下。王莽发现了此事,动手抢下了它。