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匈奴首领呼韩邪单于,为了匈奴的统一,审时度势,决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑,冥顽不化,坚持与汉朝为敌,兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众,见识过人,但是她却摆脱不了命运的安排,不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动,洁身自好,深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安,呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫,征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中,决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉,与昭君一见钟情,共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇,呼韩邪和昭君终于辞别亲人,离开长安。回到王庭后,为确保匈奴的长久太平,呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭,后被昭君识破,脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后,汉匈维持了半个多世纪的和平 。
夜深了,王昭君默默地看着莲花灯,思念着远方的云大哥。 卫律对呼韩邪单于讲述了呼图吾斯的自杀经过。听说是屠耆最先向呼图吾斯发起的进攻,愤怒的呼韩邪单于指挥军队一举夺下了王庭。 呼韩邪单于伤心地思念着哥哥。大家都担心,他会不会一怒之下发兵征讨汉朝?呼韩邪单于辗转反侧最后决定,为了匈奴和大汉的安宁,他不出兵。 汉匈之战平息了。为了进一步加强汉匈友好,他们决定胡汉联姻,从汉朝娶一位公主。 胜利了,陈汤被封了侯,赐了婚,还请求皇上释放了赵遂。婉儿非常高兴。