共49集
匈奴首领呼韩邪单于,为了匈奴的统一,审时度势,决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑,冥顽不化,坚持与汉朝为敌,兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众,见识过人,但是她却摆脱不了命运的安排,不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动,洁身自好,深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安,呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫,征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中,决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉,与昭君一见钟情,共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇,呼韩邪和昭君终于辞别亲人,离开长安。回到王庭后,为确保匈奴的长久太平,呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭,后被昭君识破,脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后,汉匈维持了半个多世纪的和平 。
呼韩邪单于率众将欢迎凯旋而归的呼图吾斯,当众宣布要将单于大位让给哥哥。呼图吾斯拒绝接受,只想让阿渠作自己的女人。接着,他心满意足地带着阿渠走进了大帐。 淮阳王的母亲到了淮阳。已无后顾之忧的淮阳王四处网罗党羽,甚至派人去匈奴联络,寻找夺取皇位的同盟。 呼图吾斯在训练士兵。阿渠劝他去争单于之位,被呼图吾斯拒绝。阿渠又鼓动呼图吾斯去抢汉军兵器库。糊涂的呼图吾斯竟然答应了。 呼韩邪单于得知呼图吾斯抢了原阳的兵器库,气愤地前去质问。呼图吾斯不服,拂袖而去。呼韩邪单于当即派乌禅幕将武器、俘虏送回原阳,并为大汉官兵送去牛羊马匹。